유니콘 기업 배출 세계5강국 현황과 시사점

[보도자료]
2021-08-26 | 국제협력팀 이소원 팀장
[전경련] 8월 26일(목) 석간_유니콘 기업 현황과 창업 생태계 보도자료 (4).hwp    global insight-유니콘 기업_최종수정.pdf   

    올해 새로 등극한 전세계 유니콘기업 291개사 중 한국 단 1개  


    - ‵21년 1~7월 글로벌 유니콘 신규편입 기업 291개, 韓 1개 vs. 美 169개, 中 26개

    - 韓 유니콘 기업 비유망분야 편중, AI·소프트웨어 산업 진출 全無   

    - 韓 글로벌 스타트업 투자의 단 1.5% 점유 vs. 미국 45.6%, 중국 27.2% 점유   

    - 대형투자 및 중후기투자 확대, M&A를 통한 투자회수시장 활성화 필요  ​


      올해 상반기에만 전 세계적으로 291개 기업이 유니콘*으로 신규 등극한 가운데, 한국은 단 1개의 유니콘 기업만을 배출했다.  

    * 유니콘 기업 : 기업가치 10억 달러(한화 약 1조 1,732억원, 8.23일 매매기준율 기준) 이상의 비상장 기업 ​


      전국경제인연합회(이하 전경련)는 기술기업 및 스타트업 전문 미국 시장조사기관 CB Insights의 글로벌 데이터베이스를 활용해 국가별 유니콘 기업 배출과 투자 생태계 현황을 분석했다.  


    한국, 올 상반기 유니콘 신규편입 기업 291개 중 단 1개 배출

    AI, 소프트웨어 산업 진출 全無


      코로나 타격으로 인한 글로벌 경제의 악재 상황에서도 올해 1~7월 291개 글로벌 기업이 유니콘으로 새로이 등극했으며, 이 중 미국기업이 58.1%(169개), 중국기업이 8.9%(26개)를 차지한 가운데 한국은 단 1개사(마켓컬리)를 탄생시킨 것으로 나타났다.1) 올해 신규진입한 기업 포함 총 779개의 글로벌 유니콘이 존재하며, 보유순위로 집계한 세계5강국은 미국(388개), 중국(157개), 인도(36개), 영국(31개), 이스라엘(18개) 순이었다.2) 미국·중국이 전체 유니콘의 70%를 보유한 가운데, 한국은 1.4%(11개)를 보유하여 세계 10위로 집계되었다. 

    1) CB insights, “Global Unicorn Club(2021.8.3. 발표)” ​

    2) 이스라엘과 독일이 공동 5위(18개사) 차지, 본 자료는 비교연구를 위해 한국과 투자규모 등이 유사한 이스라엘을 세계5강국으로 지칭​


      미래를 지배할 유망산업을 짐작할 수 있는 유니콘 산업분야 TOP53)는 핀테크, 인터넷 소프트웨어·서비스, 전자상거래, AI, 헬스 순이었으며, 미국· 중국이 TOP5 산업분야 유니콘의 62.8%(332개)를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 반면 한국은 AI와 인터넷 소프트웨어·서비스 분야 진출이 전무하고 기타산업 등 상대적으로 비유망 분야에 편중되어 미래형 산업 진출에 제한적이었다4).​

    3)산업분야별로 기업수가 많은 순으로 본 자료가 TOP 5 업종을 선정 ​

    4) 한국 유니콘(11개): 위메이크프라이스(전자상거래), 무신사(전자상거래), 쏘카(자동차/운송), L&P코스메틱(리테일), 토스(핀테크), 아프로젠(헬스), 옐로모바일(모바일/텔레콤), 마켓컬리(배달), 야놀자(여행), GP클럽(기타), 크래프톤(기타, 8.3 데이터 집계 이후인 8.10 상장)



    韓, 글로벌 스타트업 투자의 1.5% 차지 vs. 美 45.6%, 中 27.2%

    더 많은 유니콘 배출 위해 대형투자 및 중후기투자 확대 필요


      스타트업에 대한 글로벌 투자현황(‘18~’20)을 살펴보면, 미·중이 전 세계 투자금액의 72.8% 이상을 유치한 가운데 한국은 단 1.5%만을 차지했다. 한국과 투자유치 규모가 유사한 중견국인 이스라엘은 유니콘 배출 숫자 상으로 세계 5강(18개)일 뿐만 아니라 사이버안보, AI, 핀테크 등 첨단분야에 집중되어 있어 한국과의 대비가 컸다.  



      투자규모 및 투자단계별 분석을 살펴보면, 1억 달러 이상 대형투자에 한정해서 볼 경우 미중이 79.6%를 유치한 가운데 한국은 1.1%에 머물렀다. 지난 3년간의 글로벌 대형투자 유치(1억$ 이상) 총금액은 중국(1,482억5천$)이 미국(1,481억7천$)을 앞질러 중국 기업과 산업의 미래 가능성을 짐작케 했다. 단계별 투자의 경우 한국은 세계5강 대비 스타트업의 초기투자 비중이 큰 반면 성장기 스타트업의 레벨업에 필수적인 중후기투자 비중이 작아, 스타트업이 유니콘으로 도약하는 과정에서 탄력을 받지 못하고 있는 것으로 분석되었다. 



    韓, M&A 우호적인 기업환경 만들어 투자회수시장 활성화 필요 


      스타트업에 대한 글로벌 투자가 회수되는 엑시트의 경우, 세계 주요 유니콘 강국의 엑시트는 M&A를 중심으로(82.8%) 이루어지는 반면, 한국은 M&A(52.9%)를 통한 투자회수시장이 경직되어 있는 것으로 분석되었다. 한국 유니콘 기업의 엑시트 사례를 보면, 현재까지 카카오, 우아한형제들, 쿠팡, 크래프톤이 엑시트에 성공했으나 우아한형제들의 경우 글로벌 M&A에 대한 국내의 부정적 인식으로 엑시트과정에서 진통을 겪은 바 있다.   



      김봉만 전경련 국제협력실장은 “한국은 지난해 처음으로 서울이 글로벌 도시창업생태계 TOP 20위5)에 진입하는 등 생태계가 빠르게 발전하고 있으나 유니콘 세계5강국과 비교하여 여전히 개선점이 있다”고 말했다. 이어 “한국이 더 많은 유니콘을 배출하기 위해서는 1)대형투자 및 중후기투자의 규모를 확대하여 성장기 스타트업을 유니콘으로 도약시키는 모멘텀 투자가 이루어져야 하고, 2)M&A 엑시트가 활성화되어 투자금 회수와 재투자의 선순환 생태계가 구축되어야 한다”고 말하며, “이를 위해 국내 대기업 자본이 벤처투자에 활용될 수 있도록 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 규제 완화가 필요하다”고 강조했다.   

    5) Startup Genom, 글로벌 스타트업 에코시스템 평가 2020 

      미-실리콘벨리(1위), 영-런던(2위), 중-베이징(4위), 이-텔아비브(6위), 한-서울(20위), 인-벵갈로르(26위)   


    ※ [첨부] 글로벌 인사이트 ‵유니콘 기업과 창업 생태계 : 유니콘 세계5강 vs 한국‵​