[한경연] 글로벌 선도기업 현황 및 경쟁력

[보도자료]

2021-09-16 | 경제정책팀 이상호 팀장

[한경연] 9월 16일(목) 석간_글로벌 선도기업 현황 및 경쟁력 보도자료.hwp    Global Insight 57호-글로벌 선도기업 현황과 경쟁력.pdf   

청년 고용난, 글로벌 선도기업* 확대로 타개하자!

-「글로벌 선도기업 현황과 경쟁력」-

- 글로벌 선도기업 수(‘20년):中 89개 > 美 79개 > 日‧佛 17개 ... 韓, 6개 7위

- 글로벌 선도기업 영국 수준 확대시(現 6개→ 10개), 일자리 12.4만 개 창출

- 한국 선도기업 경쟁력 미흡 : ①제조업 편중(서비스업 全無) ②성장성 부족

 * 최근 3년간 글로벌 선도기업 매출액증가율:韓 △0.4% vs. 글로벌 평균 5.8%

- 글로벌 선도기업 육성 위해기업규제 해소, 서비스업의 제조업 수준 지원 필요​

※ 글로벌 선도기업(한국경제연구원 자체분류):매출액과 영업이익 모두 글로벌 상위 500대에 속하는 기업으로 ‘S&P Capital IQ’에 등록된 전 세계 외감기업 중 281개사만 해당(’20년 기준 매출액 25.3조 원, 영업이익 2.3조 원 이상)

  글로벌 선도기업의 확대를 통한 양질의 일자리 공급으로 청년들의 고용난을 타개하자는 주장이 나왔다.

글로벌 선도기업 수 영국 수준으로 확대하면, 일자리 12.4만 개 증가

  한국경제연구원(원장 권태신, 이하 한경연)이 전 세계 기업의 재무 데이터를 보유하고 있는 ‘S&P Capital IQ’를 활용하여 2020년 기준 매출액과 영업이익이 모두 글로벌 상위 500대에 속하는 글로벌 선도기업 수를 분석한 결과, 한국은 총 6개사^주1)로 7위를 차지한 것으로 나타났다. 1위는 중국으로 총 89개 기업이 글로벌 선도기업에 속했고, 미국은 79개 기업으로 뒤를 이었다. 일본과 프랑스는 17개 기업이 글로벌 선도기업에 속해 공동 3위를 차지했다.

＊ 주1)삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, LG전자, POSCO, 한국전력

 

  한국의 글로벌 선도기업 수가 한 단계 높은 영국 수준으로 확대(現 6개→ 10개)될 경우, 신규로 창출되는 직․간접 일자리 수는 12.4만 개에 달하는 것으로 분석됐다. 한경연이 한국은행 산업연관표를 바탕으로 아직 글로벌 선도기업에 속하지 않은 국내 4개 기업의 매출액과 영업이익이 증대되어 글로벌 선도기업으로 편입될 경우의 경제적 효과를 산출한 결과이다.

※ 분석 방법 예시     - 국내 기업(삼성디스플레이, 기아, LG화학, 현대모비스)이 글로벌 선도기업으로 진입할 경우의 경제적 효과 계산     * 4개사의 매출액은 글로벌 선도기업 매출액 기준에 부합하나 영업이익은 미부합     * ex)삼성디스플레이(매출액 30.5조 원, 영업이익 2.1조 원)가 글로벌 선도기업에 진입하기 위해서는 0.2조 원의 영업이익 증가가 필요하며, ’20년 기준 영업이익률 7.0%를 적용하여 매출액으로 환산(=0.2/7.0%) 시 매출액 2.9조 원에 해당→ 이를 산업연관표상에 적용​

한국 선도기업 경쟁력 부족:①제조업 편중 ②성장성 미흡

  한국의 글로벌 선도기업은 제조업에 편중되어 있고, 성장성이 부족하여 주요국에 비해 경쟁력이 미흡한 것으로 분석됐다.

  2020년 현재 한국의 글로벌 선도기업 6개 기업 중 5개사가 제조업이고, 서비스업 기업은 한 개사도 없을 정도^주2)로 제조업에 편중되어 있다.

＊ 주2)제조업:삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, LG전자, POSCO / 기타:한국전력

반면, ‣[세계] 광업․제조업 55.9%, 서비스업 34.2%, 기타 9.9%, ‣[중국] 광업·제조업 51.7%, 서비스업 28.1%, 기타 20.2%, ‣[미국] 광업·제조업 46.8%, 서비스업 50.65, 기타 2.6%, ‣[일본] 광업·제조업 47.1%, 서비스업 52.9% 등 주요국 글로벌 선도기업의 산업별 분포는 비교적 고르게 나타났다.

  한국의 글로벌 선도기업의 성장성도 주요국에 비해 미흡한 것으로 분석됐다. 최근 3년간(2018~20년) 한국의 연평균 매출액증가율은 △0.4%로 주요 7개국 중에서 유일하게 감소한 반면, ‣미국 8.5% ‣중국 8.5% ‣일본 4.7% ‣영국 2.2% 등은 최근 3년 동안 연평균 매출액이 증가했으며, 글로벌 선도기업 전체로도 매출액은 연평균 5.8%씩 증가한 것으로 나타났다.

  주요국별 글로벌 선도기업의 최근 3년(2018~20년) 매출액 영업이익률은 ‣영국 16.8% ‣중국 12.9% ‣프랑스 11.6% ‣한국 11.1% ‣독일 9.1% 등으로 나타났고, 글로벌 선도기업 전체 평균은 11.6%인 것으로 분석됐다.

선도기업 육성 과제:①대기업 차별규제 해소 ②조세경쟁력 제고 ③서비스업 지원 확대

  한경연은 한국이 더 많은 글로벌 선도기업을 배출하고 이들 기업들의 국제 경쟁력을 높이기 위해서는 ‣대기업 차별규제 해소 ‣조세경쟁력 제고 ‣서비스업 경쟁력 향상이 필요하다고 주장했다.

  한경연은 우선, 2020년 한국의 규제 환경 순위가 131개국 중 52위로 매우 열악하고, 특히 대기업에 대한 차별적 규제^주3)가 강력한 만큼 글로벌 선도기업 육성을 위해서는 규제환경의 개선이 시급하다고 보았다.

＊ 주3) 상호출자제한기업집단(자산총액 10조 원 이상) 대상 규제 275개(전경련, ’21년)기업 집단을 대상으로 하는 규제는 한국이 유일(국회입법조사처, ’18년)

  한경연은 기업규모에 따른 차등적 세제지원도 개선해야 할 과제로 꼽았다. 2020년 기준 한국의 대기업 R&D 정부지원율^주4)은 2%로 ‣프랑스 41% ‣중국 23% ‣독일 19% ‣일본 17% 등 주요국 대비 상당히 낮은 것으로 나타났다. 또한, R&D 세액공제율, 시설투자 세액공제율 등 세제지원도 기업규모에 따라 차등적으로 적용되고 있다.

＊ 주4) 정부지원율:R&D 투자에 대한 정부의 지원 정도. 정부지원율이 10%면 100만큼 R&D 투자를 하였을 때 정부로부터 10만큼의 지원을 받는다는 의미 

  한경연이 지적한 글로벌 선도기업 육성을 위한 마지막 정책 개선과제는 서비스업에 대한 과도한 진입규제 해소와 제조업 수준의 지원책 마련이다. 한경연은 한국의 서비스업은 대형마트 출점 제한 등 시장 진입 자체를 가로막는 불합리한 진입 규제^주5)가 강력하며, 제조업에 비해 지원제도^주6)가 취약해 글로벌 선도기업 출현이 어려운 상황이라고 평가했다.

＊ 주5) ex, 대규모 진입규제, 공공SW 시장 대기업 참여 제한, 중소기업‧생계형 적합업종 등

＊ 주6) ex, [조세] 제조업 : 공장용지 재산세 분리과세(일괄 0.2%) vs. 서비스업 : 호텔부지 등의 재산세 별도 합산과세(과세표준별 0.2～0.4%)

              

  추광호 한경연 경제정책실장은 “최근 대기업의 신규고용 여력이 줄어들면서, 청년들이 원하는 양질의 일자리는 줄어드는 상황”이라며 “청년실업 문제 해결을 위해서는 기업규모에 따른 차별적 규제를 개선하고, 세제 등 관련제도를 개선하여 대기업들이 보다 많이 출현할 수 있는 여건을 조성해야 한다”고 주장했다.​

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