[한경연] 2021 하반기 수출 전망 조사

[보도자료]
2021-06-01 | 경제정책팀 이상호 팀장
[한경연] 6월 2일(수) 조간_2021 하반기 수출 전망 조사 보도자료.hwp   

    하반기 수출 증가세, 상반기 대비 크게 둔화될 전망

     「2021 하반기 수출 전망 조사」 


    - 수출 변화율 전망 : 12대 주력업종 대기업, 하반기 수출 2.3% 증가(전년 동기比)

     * 국내 전업종 기준 상반기(1월∼5.20일) 수출 증가율 22.5%

    - 수출 채산성 : 비슷 53.3% > 개선 28.7% > 악화 18.0%(전년 동기比)

    - 수출 환경 리스크 : ①코로나19 지속, ②원자재 가격 불안정

    - 과제 : ①백신확보, ②규제개선‧세제지원, ③미중‧한일 갈등 등 외교현안 해결​


      한국 경제의 회복을 견인하고 있는 수출주1)이 하반기에는 크게 둔화될 것주2)이란 전망이 제기되었다.

    ＊ 주1) 상반기(’21년 1월∼5.20일) 수출 증가율(전년 동기 대비, 관세청) : 22.5%

    ＊ 주2) 국책 기관들도 하반기 수출 증가율이 상반기 대비 큰폭 둔화될 것으로 전망(전년 동기比) / 수출증가율 전망(%) : 한국은행 (상반기) 14.8→ (하반기) 4.0, KDI (상반기) 13.8→ (하반기) 4.1


    하반기 수출 증가율 2.3% 전망, 수출 증가세 큰 폭 둔화 우려


      한국경제연구원(원장 권태신, 이하 한경연)이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰하여 매출액 1,000대 기업 중 12대 수출 주력 업종주3)을 대상(150개사 응답)으로 「2021 하반기 수출 전망 조사」를 진행한 결과, 올해 하반기 수출은 전년 동기 대비 2.3% 증가할 것주4)으로 전망됐다.

    ＊ 주3) 12대 수출 주력 업종 : 반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 석유제품, 선박, 자동차부품, 디스플레이, 바이오헬스, 컴퓨터, 이동통신기기

    ＊ 주4) 응답구간별 중간값 바탕으로 산술평균, 20%이상/-20%미만은 구체적 수치 조사해 반영


      기업 수 기준으로는, 과반(55.2%)의 기업이 올해 하반기 수출이 감소할 것으로 예상했다. 업종별로, ‣전기전자주5)(감소 70.0%, 증가 30.0%) ‣자동차‧자동차부품(63.0%, 37.0%) ‣바이오헬스(59.5%, 40.5%) ‣석유화학‧석유제품(52.4%, 47.6%) 등은 수출 감소를 전망한 기업이 증가를 전망한 기업보다 많았고, ‣철강(46.2%, 53.8%) ‣일반기계‧선박(31.8%, 68.2%) 등은 수출 증가를 전망한 기업이 감소를 전망한 기업보다 더 많은 것으로 나타났다.

    ＊ 주5) 전기전자는 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 이동통신기기를 합하여 산출


      한경연은 “하반기 수출 증가 기업보다 감소 기업이 더 많은 상황에서도 전체 수출이 증가한다는 것은 일부 업종과 기업이 전체 수출 증가세를 견인할 것이라는 의미”라며, “수출에서도 업종과 기업별로 실적이 갈리는 K자형 양극화 현상이 나타날 수 있다”고 우려했다.


    < 2021년 하반기 수출 증감률 전망 >


    < 2021년 하반기 업종별 수출 증감 전망 >

    *주 : 전기전자는 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 이동통신기기를 합하여 산출


      하반기 수출이 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망한 기업들은 ‣코로나19 지속으로 인한 세계 교역 위축(44.4%) ‣수출 대상국의 경제 상황 악화(16.2%) ‣원화 강세로 인한 가격 경쟁력 악화(7.4%) 등을 원인으로 지목했다.


      반면, 수출이 증가할 것으로 예상한 기업들은 ‣코로나19 완화 및 세계 경제 반등에 따른 교역 활성화(51.3%) ‣수출 대상국의 경제 상황 개선(19.8%) ‣원화 약세로 인한 가격 경쟁력 강화(9.6%) 등을 이유로 꼽아, 감소 기업과 증가 기업 간 코로나19 등에 대한 상황 인식이 크게 차이나는 것으로 나타났다.


    *주 : 감소 이유 기타의견→ 재고 부족, 원자재 가격 상승, 반도체 부족, 부품 수급 문제 등


    수출 채산성 : 작년 하반기와 비슷(53.3%) > 개선(28.7%) > 악화(18.0%)


      과반(53.3%)의 기업들은 올해 하반기 수출 채산성주6)이 전년 동기와 비슷한 수준일 것으로 전망했다. 수출 채산성이 개선될 것으로 응답한 기업은 28.7%였고, 악화될 것으로 응답한 기업은 18.0%로 나타났다.

    ＊ 주6) 수출 채산성 : 수출을 통해 기업이 벌어들이는 이익의 수준을 의미하며 수출 채산성이 좋으면 같은 양을 수출해도 기업의 이익은 증가 / 환율, 수출 단가 등에 영향을 받음


      올해 하반기 우리 기업들이 수출 채산성을 확보할 수 있는 적정 원/달러 환율주7)은 평균 1,122원으로 나타났다. 손익분기 원/달러 환율주8)은 평균 1,116원으로 2021년 1월(1,097원), 2월(1,112원) 평균 수준의 환율이 하반기에도 나타날 경우, 손익분기 환율에 미달하여 기업들이 피해를 볼 우려가 있는 것으로 분석됐다.

    ＊ 주7) 적정 원/달러 환율 미만으로 환율 하락 시 수출 채산성 악화

    ＊ 주8) 손익분기 원/달러 환율 미만으로 환율이 하락할 경우, 환율 차이에 따른 손실 발생



    * 주 : ’21.1~4월의 월평균 원/달러 환율(매매기준율)은 한국은행 자료


    수출 환경 리스크 : ①코로나19 지속, ②원자재 가격 변동


      기업들은 올해 하반기 수출 환경의 위험 요인으로 ‣코로나19 지속(42.9%) ‣원자재 가격 변동(23.3%) ‣원/달러 환율 변동성 확대(10.3%) ‣한일관계, 미중 무역분쟁 등 외교 현안(8.9%) ‣보호무역주의 확대(7.5%) 등을 꼽았다.

    국내 기업의 수출 경쟁력 강화를 위해서는 ‣백신확보 등 코로나19 대응 총력(31.8%) ‣금융지원, 세제지원 등 확대(18.5%) ‣불합리한 기업규제 개선(18.3%) ‣한일관계, 미중 무역분쟁 등 외교 현안 해결(14.4%) ‣신흥시장 발굴, 수출처 다변화 등 지원(11.2%) 등의 정부 정책이 필요하다고 응답했다.



    < 설문조사 개요 >

    ◦ 조사대상 : 매출액 상위 1000대 기업 중 12대 수출 주력 업종 기업(응답기업 150개사)

    ◦ 조사기간 : 2021년 5월 3일(월) - 5월 24일(월)

    ◦ 조사기관 : 모노리서치

    ◦ 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 전화면접(CATI), 팩스, 이메일 조사

    ◦ 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 최대허용 표본오차 ± 8.0% point


    ※ [첨부] 2021 하반기 수출전망 조사표​