산업경기, 현재 바닥을 다지는 중

[보도자료] 2009-06-19 | 경쟁력강화팀 염승한 연구원

- 전경련, 2009년 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 전망 -

경제협력개발기구(OECD)가 회원국 가운데 한국이 가장 뚜렷한 경기 회복세를 보일 것으로 전망한 가운데, 주요 업종의 가동률이 상승하고 생산 감소폭이 줄어드는 등 전체적인 산업경기가 바닥을 다지고 있는 것으로 나타났다.

올 3/4분기, 마이너스 성장 추세 속 내수 회복과 수출 증가 기대
전경련이 주요 업종단체 19개를 대상으로 조사해 발표한 「2009년 2/4분기 산업 동향 및 3/4분기 전망」보고서에 따르면, 2/4분기 국내외 경기침체의 영향으로 조선, 석유 등을 제외한 대부분의 업종에서 생산과 수출이 전년 동기 대비 감소세를 기록하였으나, 전분기에 비해서 생산은 증가한 것으로 나타났다. 3/4분기 역시 2/4분기에 이어 마이너스 성장 추세를 이어갈 것으로 예상되나 내수 회복과 각국의 경기부양 정책 효과에 따른 중국·중동 등 신흥 시장의 수요 증가로 수출이 증가할 것으로 기대된다.

< 업종별 2009년 3/4분기 전망(전년동기 대비) >

구분	(호전)	(보합)	(악화)	(크게 악화)
경기	건설, 비철금속, 전기, 조선, 유통	석유, 석유화학, 시멘트, 전자, 전력	섬유, 화섬, 제지	타이어, 철강, 반도체, 일반기계, 공작기계, 자동차
채산성	타이어, 조선	전기, 유통	섬유, 석유, 석유화학, 제지, 시멘트, 화섬	자동차, 전자, 일반기계, 공작기계

주 1) 경기 전망은 업종별 생산량 전망을 토대로 본회가 전망, 채산성 전망은 각 업종 자체 판단
    2) 반도체, 철강, 비철금속, 전력, 건설 업종은 채산성 미응답

  업종별로는 자동차의 경우 개별소비세 인하와 지난 5월 시행된 노후차량 교체에 대한 세금 감면의 영향으로 2/4분기에는 전년 동기 대비 내수가 4.1% 증가하였으나, 수출은 35.7% 감소하였고 생산도 25.2% 감소하였다. 일반기계는 국내 기계수주의 부진과 국내 제조업의 유휴설비 과다에 따른 신규투자 유인 감소로 2/4분기 생산이 전년 동기 대비 22.9% 감소하였고, 3/4분기 생산 역시 25.4%의 감소가 전망된다.

  철강 역시 국내외 경기침체와 건설시장의 위축으로 2/4분기 생산이 전년 동기대비 20.5% 감소하였으나, 3/4분기에는 생산 감소율이 다소 완화될 것으로 전망하였다. 반도체는 2/4분기 생산이 전년 동기 대비 19.1% 감소했으며, 3/4분기에도 여전히 17.1% 정도 감소할 것으로 전망하였다.

  건설은 2/4분기에는 지방주택경기 침체와 미분양문제로 수주액이 전년 동기대비 11.9% 감소하였으나, 3/4분기에는 전년 동기 대비 공공부문 수주액의 증가에 힘입어 19.6%의 수주액 증가세를 예상하였다.

가동률, 금융위기 전 수준으로 회복하는 추세
  가동률의 경우 올해 초 40～80%대에서 최근에는 60～90%대로 상승하여 수치상으로는 작년 말 금융위기 시작 이전 시점과 비슷한 수준으로 올라선 것으로 조사되었다. 그러나 이는 누적된 재고의 소진 때문인 것으로 보이며, 본격적인 경기회복기에 접어들었다고 판단하기는 어려울 것으로 보인다.

조사업종의 74%, 금년말을 기준으로 경기가 회복될 것으로 전망
한편, 경기 회복시점에 대한 조사에는 재고 소진에 따른 가동률이 상승하는 가운데 14개 업종은 금년 말 경기가 저점을 통과할 것으로 응답하였다. 기계, 전자, 철강 등 조사업종의 37%가 올 3/4분기 산업 경기가 회복할 것이라고 응답하였고 건설, 시멘트, 석유업종의 경우 올해 4사분기에 들어서면서 바닥을 지날 것으로 예상하였다. 이미 2/4분기 현재 산업 경기가 저점을 지나 회복세를 보이고 있다고 응답한 업체도 반도체, 비철 금속, 유통 등 4곳에 달하였다.

< 업종별 경기회복 예상 시점 >

예상 경기 회복 시기	업 종	비 율
2009년 2/4분기(현재)	비철금속, 유통, 반도체, 타이어 (4개)	21%
2009년 3/4분기	일반기계, 중전기기, 전자, 철강, 공작기계, 화섬, 전력 (7개)	37%
2009년 4/4분기	건설, 시멘트, 석유 (3개)	16%
2010년 1/4분기	자동차, 조선, 제지, 섬유 (4개)	21%
2011년 이후	석유화학 (1개)	5%

회복 조짐을 이어가기 위한 정책적 지원 필요
전경련은 2/4분기에 비해 3/4분기에 생산 감소가 둔화되고 가동률이 상승하는 것은 우리 경제에 긍정적인 신호이지만, 경기의 조기 회복 낙관론에 대해서는 경계했다. 생산 감소율이 둔화된 것은 지난해 3/4분기에 글로벌 금융위기가 시작되어 생산이 줄어들었던 '기저효과'에 영향을 받은 것이며, 가동률 상승 역시 재고 소진과 정부의 재정 조기집행에 따른 경기부양 효과를 반영한 것이기 때문에 경기 회복을 논하기에는 이르다는 것이다.

따라서 이러한 긍정적 신호를 지속적인 경기 회복으로 이어가기 위해서는 기업의 경우 지속적으로 구조조정 등 경쟁력강화 노력을 지속해야 하며, 정부는 규제완화를 비롯한 기업환경 개선에 더욱 노력해야 한다고 강조하였다.

< 2009년도 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 전망 >

(단위 : 전년동기 대비 증감률, %)

업 종	전 망	생 산		내 수		수 출		수 입
업 종	전 망	'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4	'09.2/4	'09.3/4
섬　유		△11.9	△7.3	2.3*	1.9*	△4.6*	△1.4*	△16.6*	△24.2*
화 섬		△8.2	△9.5	△11.6	△10.3	△3.2	△8.7	△23.4	△30.1
제 지		△10.5	△7.3	△10.6	△8.3	△8.0	△4.5	△35.2	△20.6
석　유		3.9	△0.9	2.8	1.1	△39.2*	△39.0*	△41.0*	△32.0*
석유화학		0.7	0.0	△2.0	△3.9	2.9	3.0	△3.7	△6.1
타이어		△19.9	△11.3	△4.9	3.9	△9.7	2.4	△38.5	△29.5
시멘트		△0.8	△2.6	△5.0	△2.3	△33.0	△22.2	△76.2	△52.5
건　설*		△11.9	19.6	-	-	-	-	-	-
철　강		△20.5	△18.6	△25.0	△23.1	△4.4	△12.8	△47.8	△24.4
비철금속		1.7	11.0	△6.2	3.6	0	9.2	△16.1	△6.9
전　기*		1.6	5.5	-	-	7.2	23.7	△2.1	11.0
전　자*		△7.5	△4.7	△4.5	△2.9	△17.1	△11.5	△22.7	△13.6
반도체		△19.1	△17.1	-	-	△23.8*	△7.5*	△19.0*	△10.1*
일반기계*		△22.9	△25.4	△26.9	△32.6	△27.7	△26.8	△27.9	△24.2
공작기계*		△41.4	△39.5	△58.1	△52.3	△33.3	△29.3	△34.5	△27.1
자동차		△25.2	△14.5	4.1	△4.5	△35.7	△9.2	△17.8	△20.1
조　선		7.2	12.2	-	-	16.1*	26.4*	-	-
전　력		1.8	1.2	2.0	1.0	-	-	-	-
유 통*		-	-	2.8	5.6	-	-	-	-

주 1)

: 5% 이상/

: -5%이상, 5%미만/

: -5% 미만, -10% 이상/

: -10% 미만
    2) *표시는 금액기준, 나머지는 물량기준(각 업종단체 제시 자료 종합)
    3) 건설은 건설공사 수주금액(경상가격) 기준
    4) 유통 실적은 할인점 및 백화점 매출 합계
    5) 수입은 원자재 수입을 제외한 제품수입

< 업종별 가동률 현황(‘08.9 ~ ’09.6) >

업 종	‘08.9	10	11	12	‘09.1	2	3	4	5	6(추정)
섬　유	96.4	104.5	91.2	86.9	75.7	82.7	92.3	95.7	96.8	94.3
화 섬	74.9	77.7	69.3	64.7	70.2	71.6	77.9	77.9	76.3	75.1
제 지	90.7	92.6	83.2	77.9	75.2	75.5	88.2	88.6	88.7	87.5
석　유	84.2	83.5	85.1	84.8	87.0	84.6	84.3	80.9	81.4	80.8
석유화학	87.5	80.1	79.3	82.8	83.4	93.3	89.9	86.0	84.0	89.0
시멘트	78.9	79.0	84.9	74.0	43.7	52.5	68.6	83.5	87.5	70.8
철　강	90.8	92.0	80.2	73.9	70.1	64.6	75.3	82.4	78.5	80.4
비철금속	80	80	70	70	70	70	70	80	90	90
전　기	80	75	70	60	50	55	60	65	70	80
반도체	95.1	78.6			67.3			78.5
일반기계	90.4	93.7	88.3	84.3	68.8	70.1	85.8	84.5	84.5	84.5
공작기계	96.8	82.3	57.0	47.0	41.4	48.1	49.2	47.8	51.4	60.0
자동차	63.6	99.3	80.6	62.9	46.4	58.2	64.4	66.1	65.1	67.1
조선	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

주) 반도체 업종은 분기별로만 가동률을 산정

< 2009년도 1/4분기 및 2/4분기 실적 >

업 종	생 산			내 수			수 출
업 종	단위	1/4	2/4	단위	1/4	2/4	단위	1/4	2/4
섬 유	천톤	399	415	백만원	7,203,075	8,640,842	백만불	2,420	3,470
화 섬	천톤	310	322	천톤	167	174	천톤	142	151
제 지	천톤	2,090	2,489	천톤	1,632	1,730	천톤	529	730
석 유	천b/d	2,605	2,585	천b/d	2,190	2,065	백만불	4,816	6,645
석유화학	천톤	5,200	4,919	천톤	2,350	2,382	천톤	3,025	2,718
타이어	천개	17,210	17,999	천개	4,700	5,547	천개	14,400	17,664
시멘트	천톤	9,428	14,287	천톤	9,260	13,470	천톤	1,117	1,175
건 설	억원	230,000	278,000	-	-	-		-	-
철 강	천톤	13,119	13,630	천톤	11,504	11,850	천톤	4,109	5,300
비철금속	천톤	792	923	천톤	1,022	1,142	천톤	390	505
전 기	십억원	1,924	2,087		-		백만불	1,587	2,172
전 자	조원	45.8	50.6	조원	37.4	38.1	억불	232.9	289.3
반도체	천매/주	521	550		-	-	백만불	5,469	7,020
일반기계	십억원	16,016	17,184	십억원	8,054	8,651	백만불	6,559	6,854
공작기계	억원	8,600	7,000	억원	4,750	2,800	백만불	350	350
자동차	천대	738	799	천대	258	330	천대	480	477
조 선	천CGT	3,480	3,625		-	-	백만불	10,880	13,056
전 력	천kw	49,458	45,790	억kwh	100,241	11,718	-	-	-
유 통	십억원	11,763		십억원	11,763

주: 1) 건설은 건설공사 수주금액(경상가격) 기준
2) 유통 실적은 할인점 및 백화점 매출 합계
3) 섬유 생산 통계는 섬유사(면사, 소모사, 화섬사) 기준

○ 조 사 명 : 주요업종별 ’09년 2/4분기 동향 및 3/4분기 전망
○ 조사방법 및 기간 : 自記式 설문지 조사, ’09. 6. 2 - ’09. 6. 16
○ 조사대상 : 주요 업종별 협회 (조선·자동차·석유 등 총 19개)

[첨부] 「2009년도 2/4분기 산업동향 및 3/4분기 전망」 보고서