국제원자재 가격 상승의 기업영향 설문조사
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[보도자료]2022-07-27 | 경제정책팀 이상호 팀장
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[전경련_정정] 7월 27일(수) 석간_국제원자재 가격 상승의 기업영향 설문조사 보도자료.hwp
대기업 87% 국제원자재價 타격, 하반기 영업이익 △9.5% 전망
-「국제원자재 가격 상승의 기업영향 설문조사」-
- [국제원자재 가격 상승 영향] 부정적 87.0% > 영향 無․긍정적 13.0%
- [하반기 수익성(영업이익) 전망] 전년동기대비 9.5% 악화
- [제품가격 인상 여부] (상반기) 인상했음 49.0% <(하반기) 인상계획 63.0%
* 하반기 인상계획 있는 기업들의 제품가격 인상 폭(평균)은 제조원가부담의 9.6%
- [국제원자재가 고공행진 기간] 내년 49%(上25%+下24%) > 올해 연말 23%, 기약 無 23%
- [정책과제] ①원자재 관세 인하(42.3%) ②자원개발 등 원자재 수급처 확보 지원(36.3%)
국제원자재 가격 상승과 환율 상승(원화 평가절하)에 따른 원화기준 원재료 수입물가의 급등주1)이 지속됨에 따라, 국내 대기업들의 수익성이 크게 악화될 것이라는 조사결과가 나왔다.
＊ 주1) 원화기준 원재료 수입물가 증가율(전년동기비) : 43.2%(’21.2Q), 64.9%(‘22.1Q), 70.1%(2Q)
국제원자재 가격 상승, 경영환경에‘부정적’87.0% vs.‘영향 無․긍정적’13.0%
전국경제인연합회(이하 전경련)가 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰하여 매출액 500대 기업 중 12대 수출 주력 업종주2)을 영위하는 대기업들을 대상(100개사 응답)으로 ‘국제원자재 가격 상승에 따른 기업 영향’을 조사한 결과, 국제원자재 가격 상승이 경영환경에 ‘부정적 영향’을 미친다는 응답이 87.0%로 나타났다. ‘영향이 없다’, ‘긍정적 영향’은 각각 9.0%와 4.0%에 불과했다.
＊ 주2) 12대 수출 주력 업종 : 반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 석유제품, 선박, 자동차부품, 디스플레이, 바이오헬스, 컴퓨터, 이동통신기기
원자재가 상승으로 하반기 영업이익 △9.5%
국제원자재 가격 상승이 하반기에도 지속될 경우, 대다수 기업(93.1%)들의 수익성이 나빠지고, 평균적인 영업이익 감소폭은 9.5%에 이를 것으로 조사되었다. 주요 업종별로는 ‣자동차․부품 -11.8% ‣석유화학․제품 –11.6% ‣바이오헬스 -11.0% ‣일반기계․선박 -7.0% ‣전기전자 -4.8% ‣철강 –4.4% 순이었다.
상반기 중에도 국제원자재 가격 고공행진으로 대기업들의 영업이익은 평균 8.7% 감소한 것으로 조사되었다.
대기업 63% 하반기 제품가격 인상, 인상 폭은 제조원가 부담의 9.6%
올해 하반기에 국제원자재 가격 상승세가 지속될 경우, 제품가격을 인상할 것이라고 밝힌 기업 비중은 63.0%로 나타났다. 나머지 37.0%의 기업들은 제품가격 인상 계획이 없다고 밝혔다. 제품가격 인상 계획이 있는 기업들의 평균적인 가격 인상 폭은 제조원가 부담의 9.6%일 것으로 예상되었다.
주요 업종별 하반기 중 제조원가 부담의 제품가격 반영비율은 ‣석유화학․석유제품 13.6% ‣일반기계․선박 11.7% ‣전기전자 8.1% ‣바이오헬스 7.5% ‣자동차․부품 7.2% ‣철강 6.9% 순이었다.
한편, 상반기 중 국제원자재 가격상승으로 제품가격을 인상했다는 기업 비중은 49.0%이었던 것으로 조사되었다.
전경련은 “상반기 중 원재료 가격급등 부담을 자체 흡수하고 있던 기업들이 국제원자재 가격 고공행진 지속, 환율 급등, 임금 인상에 따른 채산성 압박에 시달리면서 하반기에 원가부담을 제품가격에 일정부분 반영할 수밖에 없는 상황”이라고 설명했다.
국제원자재 가격의 고공행진 지속기간에 대해서는 응답기업의 약 절반인 49.0%가 내년(상반기 25.0%, 하반기 24.0%)까지로 전망했으며, 올해 연말은 23.0%, ‘기약할 수 없음’도 23.0%나 되었다.
정책과제:①원자재 수입관세 인하(42.3%)②해외자원개발 지원(36.3%)
국제원자재 가격의 고공행진에 대한 정부 정책과제로는 ‣원자재 수입 관세 인하 42.3% ‣해외자원개발 지원 등 안정적 원자재 수급처 확보 36.3% ‣정부의 원자재 비축물량 방출 11.3% ‣폐자원 재활용 지원 5.3% ‣원자재 사용 감축 공정기술 개발에 대한 지원 4.0% ‣기타 0.8% 순으로 조사되었다.
추광호 전경련 경제본부장은 “최근 국내기업들은 국제원자재 고공행진이 지속되는 가운데, 고물가․고금리․고환율로 인해 매출이 감소하고, 채산성이 악화되고 있다”라며, “주요 원자재 관세 인하, 법인세 감세 등으로 기업들의 비용부담을 경감시켜주는 한편, 해외자원개발 등 원자재 수급안정을 위한 적극적인 조치를 강구해야 한다”고 주장했다.
< 설문조사 개요 >
◦ 대상 : 매출액 상위 500대 기업 중 12대 수출 주력 업종 영위 기업(응답기업 100개사)
◦ 기간 : 2022년 6월 22일(수) - 7월 8일(금)
◦ 조사기관 : 모노리서치
◦ 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 전화면접(CATI) 조사
◦ 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 최대허용 표본오차 ± 9.29% point
※ [첨부] 국제원자재 가격 상승의 기업영향 설문조사
