6하 원칙으로 중국 내수시장 공략 키워드와 유망품목 제시
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[보도자료]2016-02-04 | 국제협력팀 한종훈 과장
6하 원칙으로 중국 내수시장 공략 키워드와 유망품목 제시
- 키워드로 본 중국 내수시장 공략 -
- (Why) 중국정부의 내수소비 위주 성장정책 전환, (Who) 20-30대와 여성,
- (When) 13차 5개년 계획 기간 (2016-2020년), (Where) 2-3선 도시,
- (What) 프리미엄 식품, (How) 온라인 구매
- (유망품목) 영유아용품, 화장품, 전기차, 스마트시티 제품·솔루션, 분유, 의류제품
(Why) 중국정부의 내수소비 위주 성장정책 전환
중국정부가 내수에 기반을 둔 성장으로 경제 정책변화를 추구하고 있는 가운데 중국 내수시장을 공략하기 위한 키워드와 유망품목을 제시하는 보고서가 나왔다. 전경련은 우리나라가 중국의 제1의 수입국이지만 소비재 수입에서는 이에 크게 못 미치는 6위를 기록하고 있어 중국 내수시장 공략을 위해 소비재 수출 확대가 필요하다고 강조했다. 또한 성장하는 중국 내수시장을 효과적으로 공략하기 위하여 6하 원칙의 관점에서 시장진출을 바라 볼 필요가 있다고 밝혔다.
< 6하 원칙으로 풀어쓴 내수시장 공략 키워드 및 유망품목 > 분류 키워드 유망품목 예시 Who 20-30대 및 여성 영유아용품, 화장품 When 13.5 계획 (2016-2020년) 친환경 전기 자동차 Where 2-3선도시 스마트 시티 제품·솔루션 What 프리미엄 식품 분유제품 How 온라인 구매 의류제품
(Who) 20~30대와 여성
보고서에 따르면 20~30대가 중국 인구구조상 전체 인구의 31%로 가장 많고, 온라인 구매에서도 가장 적극적인 것으로 나타났다. 특히 올해부터는 두 자녀 정책이 전면적으로 시행되기 때문에 결혼과 출산 대상인 젊은 층을 겨냥한 영유아용품 시장이 유망한 것으로 전망하였다.
* ’15년 인구구조: 20-39세(31.2%), 40-59세(30.6%), 0-19세(23.0%), 60-79세(13.6%) 順
* ’15년 솔로데이 T몰 예약판매: 23-28세(37.6%), 29-35세(31.7%), 36-50세(18.3%) 順
또한 중국 여성의 사회 진출이 활발하고 소득수준도 계속 증가하고 있어 중국여성에 대한 적극적인 공략이 필요하다고 강조했다. 유망품목으로는 한국방문 중국 관광객이 즐겨 찾는 쇼핑품목이자 중국인이 온라인으로 가장 많이 구매하는 품목인 화장품을 뽑았다.
* 중국 여성 사회진출: 2014년 여성취업자는 전체 사회에서 44.8% 차지
전체 기업 중에서 <여직공노동보호특별기규정> 채택 기업 72.6%
* 중국 여성 소득수준: 2000년 3,500억 불 → 2010년 1조 3천억 불 → 2020년 4조 불
(When) 13.5계획 기간(2016~2020년)*
제13차 5개년 계획이 시작되는 2016년부터 2020년까지 중국은 소비주도형 성장 전략 추진을 통해 연평균 6.5%대 성장을 꾀하고 있다. 또한 지난해 말 한중 FTA가 발효되면서 수입액 기준 44%의 한국산 상품의 관세가 없어졌고 1월 말 부터는 2차 관세인하 조치가 이루어져 올해부터 중국 소비재 시장 진출 적기로 보고서는 판단하고 있다. 전경련은 올해부터 2020년까지 13.5계획이 추진되는 이 기간 동안 환경보호 등 중국정부가 추진하는 정책을 잘 살피면 성장 유망 분야를 찾을 수 있다고 강조하였다. 친환경 전기자동차 시장의 경우 최근 5년 동안 약 22배 성장했으며 중국정부가 2020년까지 500만대 보급을 목표로 하고 있어 유망한 것으로 전망했다.
* 중국정부는 1953년부터 경제개발 5개년 계획을 시행하고 있는데 지금까지 12차례 계획을 진행했으며 2016-2020년까지는 제13차 5개년 계획을 추진 예정(13.5계획으로 약칭)
(Where) 2~3선 도시
중국은 도시의 규모, 경제력, 영향력, 지명도 등을 고려하여 1, 2, 3, 4선 등으로 분류하고 있는데 중산층 비중이 늘고 있는 2~3선 도시를 적극 개척해야 한다고 보고서는 강조했다. 특히, 시장 규모가 크고 증가율도 높은 충칭, 청두(成都)와 같은 2선 도시와 린이, 쉬저우(徐州) 등 3선 도시가 유명한 것으로 밝혔다. 중국정부가 도시화 정책의 일환으로 추진하는 스마트 시티에 이들 2~3선 도시가 다수 포함되어 있어 우리 기업들이 도시민의 생활편의와 도시경쟁력을 높일 수 있는 ICT 제품·솔루션을 유망 분야로 뽑았다.
< 소비시장 특성에 따른 도시 구분 > 구분 특징 2선 도시 3선 도시 소비선도 도시 시장규모 大
증가율 高충칭, 청두, 항저우, 푸저우, 창사, 닝보, 시안 린이, 쉬저우, 샤오싱, 타이안, 우루무치, 허쩌 잠재소비 도시 시장규모 大
증가율 低우한, 쑤저우, 난징, 선양, 우시, 칭다오 난퉁, 취안저우, 웨이팡, 창저우, 지닝, 타이저우, 진화 신흥소비 도시 시장규모 小
증가율 高충허페이, 샤먼, 난창, 쿤밍 구이양, 류저우, 빈저우, ?x양, 쿤산, 우후, 인촨 * 출처: 중소기업 중국 내수시장 진출 종합안내서(2015년)
(What) 프리미엄 식품
중국의 1인당 GDP가 향후 1만불을 돌파할 것으로 예상되는 가운데 프리미엄 식품에 대한 수요가 증가하면서 관련 시장도 성장할 것이라고 보고서는 전망하였다. 특히 중국에서는 식품안전과 관련한 사고가 끊임없이 발생하여 중국인들은 가격이 비싸더라도 안전하고 품질 좋은 프리미엄 식품을 찾고 있으며, 특히 분유제품은 외국산 프리미엄 제품에 대한 선호가 높아 매우 유망한 것으로 전망하였다. 중국에서는 2008년 멜라민분유 파동 이후 분유 수입량이 연평균 35.8% 늘었는데 2013년에는 전체 시장에서 수입 분유 비중이 70%에 이르렀다.
* 웰빙식품 시장 규모: (2009년) 911억元 → (2011년) 1,500억元 → (2013년) 5,000억元
* 분유제품 시장 규모: (2010년) 358억元 → (2012년) 563억元 → (2014년) 700억元
(How) 온라인 구매
보고서는 중국경제의 저성장 하에서도 온라인 구매는 높은 증가세를 보이고 있고 전자상거래업체를 이용하면 시간, 장소에 상관없이 우리 제품을 중국 전역으로 판매할 수 있어 온라인 유통채널을 적극 활용해야 한다고 주장했다. 중국 온라인 시장은 거래되는 상품이 다양하여 새로운 사업 기회를 제공하고 있으며, 특히 의류는 중국 온라인 쇼핑에서 가장 많이 팔리는 제품으로 우리기업이 눈여겨보아야 한다고 강조했다.
< 2014년 중국 온라인 소비자 구매제품 및 선호제품 > 기존 구매 경험 제품(%) 향후 구매하고 싶은 제품(%) 1 의류, 신발, 모자, 가방, 아웃도어 제품류 67.9 1 의류, 신발, 모자, 가방, 아웃도어 제품류 33.5 2 휴대폰전화비 충전 67.2 2 휴대폰전화비 충전 32.7 3 소형 가전제품 53.6 3 생활용품류 27.6 4 통신제품류 53.1 4 가정용 전자제품 27.3 5 생활용품류 52.1 5 IT제품류 27.1 6 화장품 및 개인용품류 49.8 6 소형 가전제품 27.0 7 도서 및 음반류 45.8 7 통신제품류 25.8 * 비고: 중복 응답
* 출처: iResearch, 「중국 온라인 구매 이용자 연구보고서」, 2015년
한편, 전경련 한종훈 과장은 “우리나라의 제1수출시장이자 세계의 공장에서 세계의 시장으로 변모한 중국 내수시장에 진출하기 위해서는 고려해야 할 사항이 상당히 많지만, 우리 기업이 중요한 핵심 키워드만 충분히 이해하고 있으면 성공적으로 진출하는데 도움이 될 것이다”고 강조했다.
