대기업 성장의 낙수효과, 협력업체 성장의 밑거름
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[보도자료]2012-08-31 | 산업정책팀 이재준 조사역
대기업 성장의 낙수효과, 협력업체 성장의 밑거름 - 매출액 성장 : 협력업체 3.08배 ＞ 대기업 2.78배 -
- 영업이익률 격차 : 9.2%p(’02) → 3.5%p(’11) -
전국경제인연합회가 10대 그룹 대표 기업들과 거래하는 협력업체 총 692개사를 대상으로 조사한 결과, 지난 10년 (’02~’11년) 협력업체들의 성장성은 거래 대기업보다 오히려 우수했고 수익성 격차 또한 지속적으로 완화되어, 소위 대기업 성장으로 인한 협력업체에의 ‘낙수효과’가 존재하는 것으로 확인되었다.
지난 10년간 대기업보다 협력업체 성장성 높아
[장기 성장추이] 우선 성장성 측면에서, 지난 10년간 (’02~’11년) 대기업 매출액은 2.78배 증가한 반면, 이와 거래하는 협력업체 매출액은 3.08배 증가하여 협력업체들의 매출액 증가세가 보다 높았던 것으로 분석되었다. 총자산 측면에서도 지난 10년 대기업 총자산이 3.01배 증가하는 동안 협력업체 총자산은 3.43배 증가해 ‘대기업의 성장으로 인한 협력업체 매출 증가 및 투자 확대’라는 소위 ‘낙수효과’가 확인되었다.
<’02년 대비 ’11년 매출액> [최근 성장추이] 이러한 추세는 최근 들어 가속화되어 ‘11년 들어서도 협력업체의 매출액증가율(14.3%)이 대기업(9.3%)보다 크게 높았던 것으로 조사되었으며, 총자산증가율 또한 대기업(10.5%)보다 협력업체(11.7%)에서 더욱 높게 나타났다.
<’02년 대비 ’11년 총자산>
<대기업·협력업체 매출액증가율 및 총자산증가율 추이>
지표 구분 ’03년 ’05년 ’07년 ’09년 ’11년 매출액 증가율 대기업 10.6 4.6 11.8 9.2 9.3 협력업체 13.0 12.8 8.8 -3.8 14.3 총자산 증가율 대기업 10.9 12.6 13.5 12.4 10.5 협력업체 14.5 18.6 15.5 9.2 11.7
[타기관 연구결과] 이러한 추세는 타 기관의 연구에서도 동일하게 나타났다. 경제개혁연구소가 작년 12월 발간한 ‘대기업과 중소기업 간의 경영격차 분석과 시사점’ 보고서를 보면, ’00~’10년 국내 주요 4대 산업(전자, 자동차, 조선, 건설) 내 하도급기업의 연평균 매출액증가율(14.03%)은 일반 중소기업(12.15%)은 물론 대기업(12.41%)보다도 높았으며, 유형자산증가율(13.95%) 역시 대기업(7.96%)을 크게 앞질렀던 것으로 분석되었다.
[개별업체 사례] 실제로 반도체 생산설비를 제조하는 삼성전자 협력 중소기업 ‘고려반도체시스템’의 매출액은 지난 5년간 약 3.6배 이상 (’06년 204억원 → ’11년 733억원) 증가하였다. ‘06년 이후 삼성전자와 신규 설비 공동개발 및 판매를 본격화한 효과가 나타난 것이다. 이 회사 관계자는 “전체 매출액 중 삼성전자에의 직접 납품액 약 50% 이외에, 삼성전자로부터 이전된 기술로 인해 확대된 매출액 또한 약 20%에 달한다.”고 전했다.
두산인프라코어 납품비율이 60%에 육박하는 중장비 부품 생산 중소기업 ‘다보정밀’의 사정 또한 크게 다르지 않다. 대기업 두산인프라코어와의 20여 년간의 지속적인 거래가 회사 성장의 근간이 되어주었던 것은 물론, 2008년 말 외환상품 관련 손실이 발생했던 금융위기 당시에도 두산인프라코어의 공장개선 지도와 대금지급 조건 개선 등으로 위기를 넘길 수 있었다. 또한 최근에는 중국, 브라질 등 해외 동반진출을 확대하며, 글로벌 경쟁력 강화에도 만전을 기하고 있다.
대기업과 협력업체 간 수익성 격차도 해소 국면
[이익률 격차 추이] 대기업과 협력업체 간 수익성 격차 역시 지난 10년간 크게 축소되어 온 것으로 조사되었다. ‘02년 대기업과 협력업체의 영업이익률 격차는 9.2%p에 달했지만 이후 지속적으로 축소되어, ’11년 들어 격차폭은 3.5%p까지 축소된 상황이다. 기업의 영업외손익을 고려한 법인세차감전 순이익률 격차도 지속적으로 개선되었지만 (’02년 9.3%p → ’11년 4.8%p) 영업이익률보다는 격차가 커, 협력업체의 이자비용 등 영업외손익 관리가 보다 필요할 것으로 분석되었다.
<대기업·협력업체 영업이익률 격차 추이> [타기관 연구결과] 경제개혁연구소의 작년 12월 연구 결과에서도 유사한 결과가 도출되었다. ’00년 4.44%p에 달했던 대기업과 협력업체의 영업이익률 격차는 ’10년 들어 1.70%p까지 축소되었을 뿐만 아니라 ’00~’10년 평균 순이익률을 보면, 하도급기업(4.65%)의 순이익률은 대기업(4.74%)과 거의 유사한 수준을 유지하며 일반 중소기업(2.40%) 순이익률의 약 두배 수준인 것으로 분석되었다.
<대기업·협력업체 순이익률 격차 추이>
낙수효과, 2,3차 협력업체로 확대 조짐
대기업 성장이 협력업체에 미치는 긍정적 파급효과는 최근 대기업들의 자발적 동반성장 노력으로 인해 2,3차 협력업체에까지 확산될 조짐을 보이고 있다. 삼성전자 등 대부분의 대기업들은 매년 협력업체 평가시 공정거래 준수, 대금지급 조건 개선, 생산성 및 품질혁신 지원 등 1차 협력업체의 2차 협력업체에 대한 동반성장 실적을 평가하고 이를 우수 협력업체 선정 등 정책에 직접 반영하고 있다. 두산인프라코어의 협력업체 관계자 역시 “모기업이 당사의 성장을 위해 노력을 아끼지 않는 것처럼, 당사 또한 2,3차 협력업체에 대한 자금 지원 등을 아끼지 않고 있다.”고 언급하여, 직접적 물품 납품 이외에도 대기업의 협력 업체에 대한 각종 지원이 2,3차 협력업체에까지 긍정적 낙수효과를 발생시키고 있는 것으로 분석되었다.
전경련 관계자는 “최근 글로벌 경쟁은 기업 對 기업이 아닌 기업군 간 경쟁으로 진화하고 있어, 대기업 입장에서도 협력업체 성장을 통한 공급사슬 전체의 경쟁력 강화가 절박해진 상황이다.”고 밝히며, “최근 동반성장 문화 확산의 필요성에는 충분히 공감하지만, 이것이 인위적 규제의 형태로 나타날 경우 오히려 대기업과 협력업체 간 자율적 협력관계를 저해하지는 않을까 걱정된다.”고 말했다.
<분석 개요>
- 분석 방법·기간 : 한국기업데이터(주)의 크레탑 DB를 통해 업체 검색 후 Kisvalue 서비스로 ‘02~’11년 10개년간 개별재무제표 기준 재무분석
- 분석대상 대기업 : ‘12년 상호출자제한기업집단 기준 10대 그룹 (공기업 제외) 소속 기업들 중 업종 대표성이 있는 업체 9개사*
- 분석 협력업체 : 상기 대기업과의 거래 업체들 중 ① 납품비율 10% 이상, ② 비계열, ③ 외감법인(자산100억) 이상, ④ 중소 (대기업, 중견기업 제외), ⑤ 제조업체로 ⑥ ‘02~’11년 재무지표 파악이 가능한 총 692개사
<10대 그룹 대표기업별 분석대상 협력업체수> * 10대 그룹 중 한진은 항공·운송업 위주로 업종의 부적절함으로, 한화는 크레탑 DB상 협력업체 부재로 분석에서 제외하였고, 추가로 두산을 분석하여 총 9개사 분석- 삼성전자 현대자동차 SK텔레콤 LG디스플레이 롯데쇼핑 협력업체 199개 168개 16개 29개 39개 - 포스코 현대중공업 GS건설 두산인프라코어 계 협력업체 29개 151개 26개 35개 692개 - 분석 방법·기간 : 한국기업데이터(주)의 크레탑 DB를 통해 업체 검색 후 Kisvalue 서비스로 ‘02~’11년 10개년간 개별재무제표 기준 재무분석
