30대그룹 상장사 1인당 매출액 매년 2.7% ↓, 영업이익 7.1% ↓, 인건비 4.2% ↑

[보도자료]
2016-06-26 | 환경노동팀 신민섭 책임연구원
160626_30대그룹 상장사 업종별 1인당 매출액·영업이익·인건비.pdf   

    30대그룹 상장사 1인당 매출액 매년 2.7% ↓, 영업이익 7.1% ↓, 인건비 4.2% ↑

    - 30대그룹 상장사 인건비·수익성 분석 -


    - ’15년도 1인당 매출액 9억 6,866만원, 영업이익 5,317만원, 인건비 8,787만원

    - ’15년도 1인당 인건비 Top3업종 : 건설업 1억 2,280만원, 전문과학기술 1억 1,742만원, 제조업 9,570만원

    - 최근 5년간 매출액영업이익률 증가 업종 : 운수업(2.4%p) 등 1개

    - 최근 5년간 매출액인건비율 증가 업종 : 전문과학기술(7.9%p), 출판영상(2.4%p), 제조업(2.3%p) 등 전업종


    최근 5년(’11~’15년) 동안 30대그룹 상장기업들의 종업원 1인당 매출액과 영업이익이 줄며 수익성이 악화되었으나, 1인당 인건비는 매년 4.2% 오른 것으로 분석됐다.

    전국경제인연합회가 발표한 ‘30대그룹 상장사 인건비·수익성 분석’ 결과에 따르면, 최근 5년간 30대그룹 상장사의 종업원 1인당 매출액은 ’11년 10억 7,993만원에서 ‘15년 9억 6,866만원으로 1억 1,127만원(연평균 2.7%) 감소했고, 1인당 영업이익은 ’11년 7,132만원에서 ’15년 5,317만원으로 1,815만원(연평균 7.1%) 감소했으나, 1인당 인건비는 ’11년 7,453만원에서 ’15년 8,787만원으로 1,334만원(연평균 4.2%) 증가했다.


    (단위: 만원, %)

    구분 ’11년
    (A)    		 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년
    (B)    		 C=B-A C/A 연평균
    증가율
    1인당
    매출액    		 107,993
    -    		 110,616
    (2.4)    		 105,469
    (-4.7)    		 100,980
    (-4.3)    		 96,866
    (-4.1)    		 -11,127 -10.3 -2.7
    1인당
    영업이익    		 7,132
    -    		 7,040
    (-1.3)    		 6,438
    (-8.5)    		 5,357
    (-16.8)    		 5,317
    (-0.8)    		 -1,815 -25.4 -7.1
    1인당
    인건비    		 7,453
    -    		 7,840
    (5.2)    		 8,206
    (4.7)    		 8,598
    (4.8)    		 8,787
    (2.2)    		 1,334 17.9 4.2

    * 주 : ( )괄호 안 숫자는 전년대비 증감률(%)


    30대그룹 상장사의 종업원 1인당 매출액대비 영업이익 비중은 ’11년 6.6%에서 ’15년 5.5%로 1.1%p 감소했고, 매출액대비 인건비 비중은 ’11년 6.9%에서 ’15년 9.1%로 2.2%p 증가했다. 전산업 기업 평균과 비교 가능한 ’14년까지의 추이를 보면, ’11~’14년 동안 30대그룹 상장사의 영업이익 비중 하락폭은 1.3%p로 전산업 기업의 평균 영업이익 비중 하락폭(0.5%p)보다 컸고, 같은 기간 30대그룹 상장사의 인건비 비중 증가폭은 1.6%p로 전산업 기업의 평균 인건비 비중 증가폭(1.4%p)보다 높았다.

    < 30대그룹 상장사 1인당 매출액대비 영업이익·인건비 비중(’11~’15년) >

    (단위: %, %p)

    구분 대상 ’11년
    (A)    		 ’12년 ’13년 ’14년
    (C)    		 ’15년
    (B)    		 B-A C-A
    영업이익
    비중    		 30대그룹
    상장사    		 6.6
    -    		 6.4
    (-0.2)    		 6.1
    (-0.3)    		 5.3
    (-0.8)    		 5.5
    (0.2)    		 -1.1 -1.3
    전산업
    기업평균    		 4.5
    -    		 4.1
    (-0.4)    		 4.1
    (-0.0)    		 4.0
    (-0.1)    		 -
    -    		 - -0.5
    인건비
    비중    		 30대그룹
    상장사    		 6.9
         		 7.1
    (0.2)    		 7.8
    (0.7)    		 8.5
    (0.7)    		 9.1
    (0.6)    		 2.2 1.6
    전산업
    기업평균    		 9.9
    -    		 10.2
    (0.3)    		 10.7
    (0.5)    		 11.3
    (0.6)    		 -
    -    		 - 1.4

    * 주 : ( )괄호 안 숫자는 전년대비 증감률(%p)
    * 자료 : 전산업 기업 평균은 한국은행 기업경영분석(국세청 법인세신고기업 중 약 50만개사의 재무제표 분석결과) 참조


    업종별로 최근 5년간 매출액대비 영업이익 비중이 증가한 업종은 운수업(2.4%p) 등이었고, 영업이익 비중이 감소한 업종은 전문과학기술서비스업(-9.4%p), 출판영상방송통신서비스업(-2.4%p), 제조업(-1.3%p) 등의 순이었다. 같은 기간 매출액대비 인건비 비중이 증가한 업종은 전문과학기술서비스업(7.9%p), 출판영상방송통신서비스업(2.4%p), 제조업(2.3%p) 등의 순이었고, 인건비 비중이 감소한 업종은 없었다.

    < 업종별 1인당 매출액대비 영업이익·인건비 비중(’11~’15년) >

    (단위: %, %p)

    업종명 구분 ’11년
    (A)    		 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년
    (B)    		 B-A
    전문과학 및 기술서비스 영업이익 비중 13.5 18.5 9.6 14.1 4.2 -9.4
    인건비 비중 8.7 11.6 12.0 13.3 16.5 7.9
    출판영상 방송통신 영업이익 비중 10.2 6.9 6.7 4.7 7.9 -2.4
    인건비 비중 9.3 9.8 10.1 13.1 11.6 2.4
    제조업 영업이익 비중 7.5 7.5 7.6 6.0 6.2 -1.3
    인건비 비중 7.4 7.5 8.3 9.0 9.7 2.3
    도소매업 영업이익 비중 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 -0.3
    인건비 비중 2.7 3.1 3.4 3.7 4.1 1.4
    운수업 영업이익 비중 0.6 0.2 -1.1 1.9 3.0 2.4
    인건비 비중 6.4 6.2 6.8 6.9 7.4 1.0
    건설업 영업이익 비중 2.8 1.7 -1.0 2.5 2.3 -0.5
    인건비 비중 7.7 7.6 8.7 8.5 8.4 0.7
    기타 영업이익 비중 6.3 5.0 4.1 4.4 5.0 -1.3
    인건비 비중 13.0 12.4 13.4 14.5 16.3 3.2

    * 주 : 1) 순서는 인건비 비중 증가폭이 큰 업종 순
    2) 기타업종은 숙박음식점업, 부동산임대업, 사업시설관리및사업지원서비스업, 교육서비스업 등


    한편 최근 5년간(’11~’15년) 30대그룹 상장사의 총매출액은 ’11년 821조 256억원에서 ’15년 835조 5,372억원으로 14조 5,116억원(연평균 0.4%) 증가했고, 총영업이익은 ’11년 54조 2,190억원에서 ’15년 45조 8,604억원으로 8조 3,586억원(연평균 4.1%) 감소했으며, 총인건비는 ’11년 56조 6,644억원에서 ’15년 75조 7,931억원으로 19조 1,287억원(연평균 7.5%) 증가했다.

    < 30대그룹 상장사 총매출액·총영업이익·총인건비 추이(’11~’15년) >

    (단위: 억원, 명, 개사, %)

    구분 ’11년
    (A)    		 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년
    (B)    		 C=B-A C/A 연평균
    증가율
    총매출액 8,210,256
    -    		 8,634,620
    (5.2)    		 8,721,866
    (1.0)    		 8,606,715
    (-1.3)    		 8,355,372
    (-2.9)    		 145,116 1.8 0.4
    총영업이익 542,190
    -    		 549,529
    (1.4)    		 532,409
    (-3.1)    		 456,616
    (-14.2)    		 458,604
    (0.4)    		 -83,586 -15.4 -4.1
    총인건비 566,644
    -    		 611,964
    (8.0)    		 678,633
    (10.9)    		 732,841
    (8.0)    		 757,931
    (3.4)    		 191,287 33.8 7.5
    총종업원수 760,260
    -    		 780,594
    (2.7)    		 826,958
    (5.9)    		 852,315
    (3.1)    		 862,571
    (1.2)    		 102,311 13.5 3.2
    상장사수 163
    -    		 166
    (1.8)    		 169
    (1.8)    		 171
    (1.2)    		 176
    (2.9)    		 13 8.0 1.9

    * 주 : 1) ( )괄호 안 숫자는 전년대비 증감률(%)
    2) 매출액·영업이익은 개별손익계산서, 인건비(급여·퇴직급여·복리후생비)는 개별감사보고서 주석(K-IFRS)


    이번 조사결과에 대해 전경련 송원근 경제본부장은 “최근 5년간 대기업의 1인당 매출액과 영업이익은 감소하고 있지만, 1인당 인건비는 매년 증가하여 기업에 부담이 되고 있다”고 지적했다. “대기업의 인건비 비중 상승은 제품의 원가경쟁력 저하로 이어져, 글로벌 시장에서 시장점유율이 하락하는 요인 중 하나로 작용하고 있다”면서, “우리 기업이 글로벌 경쟁력을 가지기 위해서는 생산성과 연계한 유연한 임금체계를 구축해야 한다”고 강조했다.

    이번 조사대상은 ’16년 4월 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단에서 공기업, 금융그룹 및 상장사가 없는 부영그룹을 제외한 상위 30대그룹이다. 30대그룹은 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데, 포스코, GS, 한화, 현대중공업, 한진, 두산, KT, 신세계, CJ, LS, 대우조선해양, 대림, 금호아시아나, 현대백화점, 현대, OCI, 효성, S-OIL, 대우건설, 영풍, 하림, KCC, KT&G, 한국타이어, 코오롱 등이다.



    [첨부] 30대그룹 상장사 업종별 1인당 매출액·영업이익·인건비