한국 방위산업 경쟁력 변화 비교

[보도자료] 2021-09-30 | 지역협력팀 이재수 팀장

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韓방위산업 규모, 경쟁력 괄목 성장! But, 선진국과 격차 여전

- 韓국방력: ’53년 정전이후 국방비 244배↑로 세계 10위, 종합군사력 세계6위

- 韓방위산업: 방산물자 수출 세계 9위(’16~’20), 국방기술력 세계9위(’18)

- 선진국과 격차 지속(방산수입大), 방산매출 ↘, 영업이익률 일반제조업 대비 低

- 국가별 맞춤형 방산수출 전략 수립+국방 R&D 확대 및 시스템 효율화 필요 

전국경제인연합회(이하 ‘전경련’)는 10.1 국군의 날을 맞아 국내 및 국외 시장에서 한국 방위산업의 경쟁력 변화를 분석하여 발표하였다. 국방력과 더불어 한국의 방위산업은 기술력과 매출액 등 여러 지표에서 급성장하였다. 하지만 선진국과의 여전한 기술격차 및 방위산업 무역적자 구조를 유지하고 있고 최근 방위산업 성장세가 둔화되고 있어 우려의 목소리가 크다.

韓국방비 244배 증가(’53년vs.’20년), 韓종합 군사력 세계 6위(’21)

6.25전쟁 정전협정을 맺은 1953년 이후 한국의 국방력은 질적, 양적으로 크게 발전했다. 일례로 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에서 발표한 국가별 국방지출 통계에 따르면, 2019년 불변가격 기준 한국의 국방비는 1953년 대비 2020년 약 244배 증가하여 세계 10위 국가로 도약하였다. 세계에서 가장 많은 국방비를 지출하는 미국과 비교하면 1953년에는 미국 군비 지출의($492,223,백만달러) 0.04%에 불과하였으나 2020년에는 미국의($766,583,백만달러) 6.01%로 증가하였다.

국방비 뿐만 아니라 병력, 전쟁 지속력, 국토면적 등의 다양한 항목을 종합적으로 평가하더라도 현재 한국의 군사력은 세계 10위권 내로 손꼽힌다. 2021 GFP(Global Firepower) 세계 군사력 지수에 따르면 한국은 유럽 주요국을 제치고 글로벌 6위의 국방력을 가진 것으로 평가되었다. 이는 지수가 처음 나오기 시작한 2005년 기준 14위에 비해 8계단 뛰어오른 것이다.

＊ Global Firepower(GFP): 미국의 군사력평가기관으로 핵무기를 제외한 무기, 병력, 전략물자 보유량, 국방비, 국토 등 40여개 항목을 종합하여 국가별 군사력 지수 매년 산출

韓방위산업 절대적 규모 측면에서 괄목할만한 성과

-①매출액 3.8배↑(’01→’19), ②수출규모 7.5배↑(’01~’05→’16~’20)-

한국전쟁 이후 한국은 군사력 발전과 함께 방위산업 또한 경제적, 산업적 규모 측면에서 크게 성장하였다. 한국 전체 방산업체의 매출액은 2001년 37,013억원에서 2019년 139,431억원으로 3.8배 가까이 증가하였다. 한국의 방산물자 수출 규모도 ’01-’05년 누계 기준 507 백만 TIV*에서 ’16-’20년 3,798 백만 TIV로 7.5배 증가하였다. 이에 따라 전세계 글로벌 방산물자 거래에서 한국 무기가 차지하는 점유율도 동일 기간 동안 0.5%에서 2.7%로 확대되어 세계 9위가 되었다.

＊ TIV(Trend Indicator Values): 1990년 불변가로 각 국의 재래식 무기거래량을 표시

韓방위산업 글로벌 경쟁력도 눈에 띄게 향상

-①방산 수출 상위 10개국 중 수출 증가율 1위 스페인 15.9배, 2위 한국 7.5배-

-②글로벌100대 방산기업매출 기준, 韓연평균 증가율 7.2%로 세계 2위-

-③韓국방기술력 세계 11위(’08)→9위(’18)-

한국 방위산업의 글로벌 경쟁력 또한 눈부시게 성장했다. ’16-’20년 방산 수출 상위 10개국 대비 한국의 무기 수출 규모는 압도적인 성장률을 보여준다. ’01-’05년 대비 한국의 수출 증가율은 약 7.5배로 이는 동일 기간 가장 높은 성장률을 기록한 스페인(15.9배) 다음으로 2번째로 높은 성장률이다.

글로벌 방산기업과 비교하여서도 한국의 방산기업은 ’02년 이후 지속적인 성장세를 보였다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에서 발표하는 ‘세계 100대 방산업체’에 포함된 한국 글로벌 방산기업 매출액은 2018년 불변가격 기준, 2002년 17억 달러에서 2018년 52억 달러로 3배 이상 증가하였다.

이들 기업의 ’02년 대비 ’18년 연평균 매출 증가율은 7.2%로 ’18년 글로벌 100대 방산기업 보유 상위 10개국 중 러시아(13.9%)에 이어 2위를 기록했다.* 이에 따라 SIPRI 100대 기업 전체 매출액에서 한국기업이 차지하는 비중도 같은 기간 각각 0.6%에서 1.2%로 증가하여 세계 10위로 분석되었다.

＊ 세계100대 방산기업 매출액 국가별 연평균 증가율(’02-’18): 미국2.0%, 러시아13.9%, 영국0.9%, 프랑스0.7%, 이탈리아2.4%, 일본2.7%, 이스라엘2.6%, 독일1.0%, 인도2.1%, 한국7.2%

질적 지표 중 하나인 한국 국방과학 기술력도 지난 10년간 성장세를 보여주고 있다. 한국의 국방과학기술 수준은 2015년 이후 미국의 80% 수준으로 세계 9위를 유지하고 있다. 이는 2008년 11위에 비해 순위가 2계단 상승한 것이다. 특히 K-9 자주포 성능개량과 155mm 사거리연장탄 개발, 지대공유도무기 개발 등 화력 분야에서 기술 우위를 보이는 것으로 나타났다.

한국 방위산업 성장세는 돋보이지만 선진국과는 여전히 격차 大

-韓방위산업 무역적자 지속, 최근 방산 매출↘,영업이익률 3.7%(’19)

한국의 국방과학 기술력이 향상되고 있지만 선진국과의 격차는 여전한 것으로 분석되었다. 미국이 부동의 1위를 지키고 있으며 프랑스(2위), 러시아(2위), 독일(4위) 등 서구 강대국들과의 격차는 유지되고 있다. 최근에는 중국이 잠수함, 6세대 전투기 개발 등 군비증강에 박차를 가하면서 세계 순위를 높여가고 있다.

이러한 과학기술력 격차는 방산물자 수입 통계를 살펴보면 분명해진다. 한국의 방산물자 수출 규모도 지속적인 성장세를 보여주었으나 여전히 한국은 다른 국가들로부터 무기를 더 많이 수입하고 있다. 즉, 한국이 방위산업에서는 무역적자가 지속되고 있는 것이다. 이는 전투기, 전자전 장비 등 첨단 기술이 요구되는 중요 무기체계의 도입을 해외 수입에 의존하기 때문인 것으로 보여진다.

또한 최근 한국 방위산업 성장세가 약화되고 있다는 지적도 있다. 한국 전체 방산기업의 매출액이 2017년 전년대비 13% 가까이 감소하였고 이후 상승 추세를 보이고 있으나 여전히 최고점에는 미치지 못하고 있다. 또한 SIPRI 100대 방산기업 리스트에서도 한국기업의 매출액은 2016년 최고점을 찍고 이후 감소 추세인 것을 알 수 있다(위 ‘韓글로벌 방산기업 매출액’ 그래프 참조).

이는 2017년 전후로 한국 무기 수출의 50% 이상을 차지하던 군함, 항공기 등의 수주가 감소하였고 조선업종의 수익성이 악화되는 등의 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

또한 방산 부문의 영업이익률도 ’19년 기준 일반 제조업 4.4%에 비해 낮은 3.7% 수준이다.

＊ 영업이익률(%, 방산 vs. 제조업 평균): 4.6vs.6.9(’95)→ 6.4vs.6.8(’00)→ 7.4vs.6.9(’10)→ 5.1vs.3.3(’15)→ 3.4vs.6.0(’16)→ 0.5vs.7.6(’17)→ 2.4vs.7.3(’18)→ 3.7vs.4.4(’19)

＊ 자료: e-나라지표, 방산업체 경영실태

전경련 김봉만 국제협력실장은 최근 방산업체의 생산성과 수출경쟁력이 약화되고 있음을 지적하며 “단기적으로 수출 대상국의 다양한 요구조건을 충족시키고 장기적으로는 해외기업 대비 한국의 경쟁우위를 확보해 나가야 한다.”라고 강조하였다.

또한 핵심 국방기술을 키우기 위해서는 오랜 시간 동안 축적된 연구개발이 필요한데 한국은 정부 R&D 예산 대비 국방비 R&D 예산 비중이 16.3%로 OECD 평균인 21.2%에 미치지 못하고 있다고 지적하였다. 또한 “급변하는 국방환경 및 기술 변화에 대응하여 신속하고 효율적인 국방 연구개발 체계로의 전환이 필요하다”라고 말했다.

※ [첨부] 1. 국방비 및 군사력(GFP) 상위 10개국

2. 국가별 5개년도 방산물자 수출 규모

3. 국가별 세계 100대 방산기업 수 및 매출액

4. 국가별 국방과학기술 순위 및 국방 R&D 예산 비중