[한경연] 원자재 가격 상승에 따른 기업영향

[보도자료]

2021-11-19 | 경제정책팀 이상호 팀장

[한경연] 11월 19일(금) 석간_원자재 가격 상승에 따른 기업영향 보도자료.hwp   

주요 수출기업, 원자재 구매 가격 18.6% 증가... 영업이익 5.9% 감소

 「원자재 가격 상승에 따른 기업 영향 조사」 

- 원자재 구매 가격 증가율(평균 18.6%):‣철강 29.8% > ‣석유화학‧제품 26.3%

- 기업 열 중 여덟, 원자재 가격 급등으로 경영악화...영업이익 5.9% 감소

 * 업종별 감소율:①일반기계‧선박 △8.8%, ②석유화학‧제품 △7.1%, ③바이오 △6.0%

- 기업 76.1%, 원자재價 6개월 이상 상승 전망, 제품가격 인상, 원가절감 등으로 대응

 * 제품가격 평균 인상률 13.8%... 제품가격 상승이 소비자 물가 상승으로 이어질 우려

- 해외자원개발 등 안정적 수급처 확보하고, 수입관세 인하로 원자재 가격 부담 줄여야​

 최근 원자재 가격 급등^주1)으로 국내 수출기업들의 수익성이 악화되고 있을 뿐만 아니라, 원자재 가격 상승분이 제품가격에 반영되어 소비자물가 상승으로 이어져 기업과 국민 모두에게 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나왔다.

＊ 주1) ’21.1월 대비 ’21.10월 원재료 수입물가지수 상승률(한국은행):46.2%(107.6→ 157.2)

원자재 구매 가격 증가율(평균 18.6%):‣철강 29.8%, ‣석유화학‧제품 26.3%

  한국경제연구원(원장 권태신, 이하 한경연)이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰하여 매출액 500대 기업 중 12대 수출 주력 업종^주2)을 대상(100개사 응답)으로「원자재 가격 상승에 따른 기업 영향 조사」를 진행한 결과, 기업들의 올해 원자재 구매 가격은 전년 대비 평균 18.6% 증가한 것으로 나타났다.

＊ 주2) 12대 수출 주력 업종 : 반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 석유제품, 선박, 자동차부품, 디스플레이, 바이오헬스, 컴퓨터, 이동통신기기

  업종별 원자재 구매 가격 증가율은 ‣철강 29.8% ‣석유화학‧제품 26.3% ‣일반기계‧선박 19.5% ‣전기전자^주3) 12.5% ‣바이오헬스 11.6% ‣자동차‧부품 10.5% 등으로 조사되었다.

＊ 주3) 전기전자는 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 이동통신기기를 합하여 산출

기업 열 중 여덟, 원자재 가격 급등으로 경영악화... 영업이익 평균 5.9% 감소

  원자재 가격 상승이 기업 경영환경에 어떠한 영향을 미치는 지에 대해 응답 기업의 83.0%는 원자재 가격 상승이 기업 경영 환경에 부정적 영향을 미친다고 응답했다. 반면, 12.0%는 원자재 가격 상승이 기업 경영 환경에 별다른 영향이 없다고 응답했고, 5%만이 긍정적 영향을 미친다고 응답했다.

  전년 대비 올해 원자재 구매 가격이 상승한 기업들을 대상으로 영업이익의 변동률을 조사한 결과, 원자재 구매 가격이 상승한 기업 중 83.5%는 영업이익이 하락^주4)했다고 응답했다. 평균 영업이익 변동률은 △5.9%로 조사됐다, 

＊ 주4) 원자재 가격이 전년 수준을 유지했을 경우 대비

업종별 영업이익 변동률은, ‣일반기계‧선박이 △8.8%로 가장 큰 폭으로 감소하였고, ‣석유화학‧제품 △7.1% ‣바이오헬스 △6.0% ‣철강 △5.7% ‣자동차‧부품 △5.2% ‣전기전자 △1.8%였다.

기업 대다수, 원자재 가격 6개월 이상 상승 전망... 제품가격 인상, 원가절감 등으로 대응

  전년 대비 올해 원자재 구매 가격이 상승한 기업들의 과반(65.2%)은 ‣제품가격 인상(34.1%), ‣원자재 외 원가절감(31.1%)을 통해 원자재 가격 상승에 대응한다고 밝혔다. 이외에도, ‣원자재 선구매 및 확보 15.9% ‣대체 원자재 발굴 12.2% ‣대응없음 3.0% ‣옵션 등 파생상품 활용 1.1% ‣공장 가동 중단 0.4% 등이 대응방안으로 제시됐다.

  한편, 제품가격 인상을 통해 원자재 가격 상승에 대응한다는 기업들의 평균적인 제품가격 인상률은 13.8%로 나타났다. 

  업종별 제품가격 인상률은, ‣석유화학‧제품 19.6% ‣철강 18.4% ‣일반기계‧선박 12.5% ‣자동차‧부품 10.4% ‣바이오헬스 7.5% ‣전기전자 6.9% 순이었다.

  기업들은 원자재 가격 전망을 묻는 질문에서 76.1%가 원자재 가격 상승이 6개월 이상 지속될 것으로 응답하여, 적어도 내년 2분기인 2021년 4~5월^주5)까지는 원자재 가격 상승 흐름이 이어질 것으로 보았다. 원자재 가격 상승 기간 전망을 구체적으로 살펴보면, ‣1개월 이내 0.4% ‣3개월 이내 3.3% ‣6개월 이내 20.2% ‣1년 이내 45.8% ‣3년 이내 24.2% ‣3년 이상 6.1% 등이었다.

＊ 주5) 조사 시점(10.27일～11.11일)의 6개월 후인 4～5월

해외자원개발 등 안정적 수급처 확보하고, 수입관세 인하로 원자재 가격 부담 줄여야

  기업들의 매출원가 중 원자재 구입비가 차지하는 비중은 평균 41.0%로 나타났다. 업종별로는 ‣석유화학‧제품 53.3% ‣철강 46.7% ‣전기전자 37.0% ‣바이오헬스 36.2% ‣일반기계‧선박 34.4% ‣자동차‧부품 33.7% 등으로 조사됐다.

기업들이 구매하는 전체 원자재 중 수입 원자재가 차지하는 비중은 평균 41.7%로 나타났다. 업종별 비중은 ‣석유화학‧제품 47.9% ‣바이오헬스 46.2% ‣전기전자 45.0% ‣일반기계‧선박 38.5% ‣자동차‧부품 38.3% ‣철강 27.5% 등이었다.

  기업들은 원자재 가격 변동성에 대응하기 위해서 필요한 정부 정책으로는 ‣해외자원개발 지원 등 안정적 원자재 수급처 확보(44.0%) ‣원자재 수입관세 인하(37.9%) ‣폐자원 재활용 지원을 통한 원자재 확보(9.9%) ‣정부의 원자재 비축물량 방출(8.2%) 등을 제시했다.

  추광호 한경연 경제정책실장은 “자원 빈국인 한국은 원자재의 수입 비중이 높아 국제 원자재 가격 변동성에 취약하다”며, “단기적으로는 원자재 수입관세를 인하하여 생산자 물가 안정화 및 소비자 물가로의 전이를 막고, 장기적으로는 해외자원개발 지원 등을 통하여 안정적인 원자재 수급처를 확보할 필요가 있다”고 주장했다.

< 설문조사 개요 >

◦ 조사대상 : 매출액 상위 500대 기업 중 12대 수출 주력 업종 기업(응답기업 100개사) ◦ 조사기간 : 2021년 10월 27일(수) - 11월 11일(목) ◦ 조사기관 : 모노리서치 ◦ 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 전화면접(CATI) 조사 ◦ 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 최대허용 표본오차 ± 9.8% point​​ ​

Copyright(c) 2011 by THE FEDERATION OF KOREAN INDUSTRIES. All rights reserved.