[한경연] 2022년 수출전망조사

[보도자료]

2022-01-02 | 경제정책팀 이상호 팀장

[한경연] 1월 3일(월) 조간_2022년 수출전망조사 보도자료.hwp   

2022년 수출 증가율, 작년보다 크게 둔화될 전망

 「2022년 대기업 수출 전망 조사」 

- 12대 수출 주력업종 1,000대 기업, 올해 수출 3.2% 증가 예상

 * [작년 수출실적] 국내 전업종 ’21.1월~11월 수출 증가율 26.6%

- 수출 채산성 전망 : 비슷하거나 악화  * 비슷 52.7% > 악화 29.3% > 개선 18.0%

- 수출 환경 리스크 : ①원자재 가격 상승 ②코로나19 재확산

- 정책 과제 : ①원자재 등 물가안정 ②미중‧한일갈등 등 외교현안 대처​

  작년 급증세^주1)를 기록하며 한국 경제의 버팀목이 되었던 수출이 올해에는  증가율이 크게 둔화될 것^주2)이란 전망이 제기되었다.

＊ 주1) ’21.1～11월 한국 수출액 및 증가율(무역협회, 전년 동기 대비) : 5,838억 달러, 26.6%↑

＊ 주2) 국책 기관들도 올해 수출 증가율이 작년 대비 큰폭 둔화될 것으로 예상→ ’22년 수출증가율 전망(금액 기준) : 한국은행 1.1%, KDI 4.7%

올해 수출 증가율 3.2% 전망, 수출 증가세 큰폭 둔화 우려

  한국경제연구원(원장 권태신, 이하 한경연)이 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰하여 12대 수출 주력 업종^주3)을 영위하는 매출액 1,000대 기업들을 대상(150개사 응답)으로 「2022년 수출 전망 조사」를 실시한 결과, 올해 수출은 작년 대비 3.2% 증가할 것^주4)으로 전망됐다.

＊ 주3) 12대 수출 주력 업종 : 반도체, 일반기계, 자동차, 석유화학, 철강, 석유제품, 선박, 자동차부품, 디스플레이, 바이오헬스, 컴퓨터, 이동통신기기

＊ 주4) 응답 전망치 산술평균 기준

  올해 수출 증가율 전망치를 업종별로 살펴보면, ‣일반기계‧선박 8.1% ‣전기전자^주5) 5.4% ‣바이오헬스 2.2% ‣철강 2.1% ‣석유화학‧제품 1.7% ‣자동차‧부품 1.1% 등이었다.

＊ 주5) 전기전자는 반도체, 디스플레이, 컴퓨터, 이동통신기기를 합하여 산출

  기업 수 기준으로는 58.7%의 기업이 올해 수출이 작년 대비 증가할 것으로 전망했고, 41.3%의 기업은 감소할 것으로 전망했다.

  올해 수출이 작년보다 증가할 것으로 예상한 기업들의 대다수(73.2%)는 세계 경제 정상화 및 위드 코로나 전환에 따른 교역 활성화를 수출 증가 원인으로 지목했다. 이 외에도, ‣인플레이션으로 인한 수출 단가 증가(9.6%) ‣주요 경쟁국의 수출경쟁력 약화(5.6%) ‣원화 약세로 인한 가격 경쟁력 상승(4.0%) ‣정부의 수출 지원 정책 효과(3.5%) 등이 원인으로 꼽혔다.

  반면, 올해 수출이 작년 대비 감소할 것으로 전망한 기업들은 ‣기업규제, 인건비 상승 등 국내 제도적 요인으로 인한 수출 경쟁력 악화(28.9%) ‣수출 대상국의 경제 상황 악화(27.6%) ‣미중갈등, 한일갈등 등 외교문제(16.4%) ‣글로벌 공급망 훼손에 따른 생산 차질(13.2%) ‣높은 작년 수출 실적으로 인한 역기저효과(16.4%) 등을 원인으로 지목했다.

수출 채산성 : 작년과 비슷(52.7%) > 악화(29.3%) > 개선(18.0%)

  과반(52.7%)의 기업들은 올해 수출 채산성^주6)이 작년과 비슷한 수준일 것으로 전망했으나, 수출 채산성이 악화될 것으로 응답한 기업(29.3%)이 개선될 것으로 응답한 기업(18.0%)보다 많았다.

＊ 주6) 수출 채산성 : 수출을 통해 기업이 벌어들이는 이익의 수준을 의미하며 수출 채산성이 좋으면 같은 양을 수출해도 기업의 이익은 증가 / 환율, 수출 단가 등에 영향을 받음

  수출 채산성이 악화될 것으로 전망한 기업들은 ‣원유, 광물 등 원자재 가격 상승(47.4%) ‣해운 운임 증가 등 물류비 상승(26.3%) ‣환율 변동성 상승(11.4%) ‣인건비 상승(6.1%) ‣금리 인상 등으로 인한 이자비용 상승(0.9%) 등을 부진 요인으로 지적했다.

수출 환경 리스크 : ①원자재 가격 상승, ②코로나19 재확산

  기업들은 올해 수출 환경의 위험 요인으로 ‣원자재 가격 상승(36.4%) ‣코로나19 재확산(33.8%) ‣미중갈등, 한일갈등 등 외교 현안(13.5%) ‣원/달러 환율 변동성 확대(5.1%) ‣보호무역주의 확대(3.1%) 등을 꼽았다.

  기업들은 원자재 등 물가 안정에 대한 정부 정책의 필요성을 강조했다. 기업들은 국내 기업의 수출 경쟁력 강화를 위해서는 ‣원자재 가격 등 물가 안정(55.1%) ‣미중갈등, 한일갈등 등 외교 현안 대처(15.8%) ‣금융지원, 세제지원 확대(10.7%) ‣신흥시장 발굴, 수출처 다변화 지원(8.7%) 등의 정부 정책이 필요하다고 응답했다.

  추광호 한경연 경제정책실장은 “올해에는 원자재 가격 상승, 글로벌 긴축에 따른 수입수요 위축, 코로나19 재확산, 미중갈등 등 우리 기업들의 수출환경이 우호적이지 못할 것으로 보인다”라며, “원자재 가격 등 물가 안정과 외교 현안 대처에 힘쓰고, 규제‧세제 정비 등 제도적 요인을 개선하여 우리 기업들의 수출 경쟁력을 향상시켜야 한다”고 주장했다.

< 설문조사 개요 >

◦ 조사대상 : 매출액 상위 1000대 기업 중 12대 수출 주력 업종 기업(응답기업 150개사)   ◦ 조사기간 : 2021년 11월 24일(수) - 12월 22일(수)   ◦ 조사기관 : 모노리서치   ◦ 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 전화면접조사   ◦ 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 최대허용 표본오차 ± 8.0% point

※ [첨부] 2022년 수출 전망 조사표​​

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