7월 수출 20% 감소업종, 하반기도 평균 두자리수 감소 전망
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[보도자료]2012-08-21 | 산업정책팀 김주현 연구원
7월 수출 20% 감소업종, 하반기도 평균 두자리수 감소 전망 - 전경련, 「2012년 하반기 긴급 산업진단 세미나」개최 -
전국경제인연합회(회장 허창수)는 최근 세계경기가 급랭하면서 우리나라 주요 수출 업종 중 7월 수출이 전년동기 대비 20%이상 급락한 4개 업종에 대해 긴급진단을 실시했다. 각 협회를 대상으로 한「2012년 하반기 수출전망 조사」에 따르면 조선은 전년동기대비 수출이 28%, 철강은 13.9%, 석유화학 5.9% 감소할 것으로 전망되었으며 전자는 저점을 통과해 5.2% 소폭 상승할 것으로 조사되었다. 그리고 업종별 채산성은 전년동기에 비해 전반적으로 부진하거나 악화될 것으로 나타났다.
전경련은 지난 6월 산업전망 이후 주요 기관들이 국내 경제지표를 하향 수정하여 내놓는 등 산업경기가 급락하고 있는 상황에서 그 원인과 전망에 대해 논의하기 위해 “2012년 하반기 긴급 산업진단 세미나”를 개최했다.
< 7월 수출급감 업종의 하반기 전망 > 업종 전망 수출전망치 채산성 주요요인 조선 △28% 부진 - 선박금융시장 위축, 선박과잉 공급
- 중국·미국 성장률 둔화로 해운시황 난항전자 5.2% 부진 - 공급과잉에서 저점을 통과하여 회복세
- 국내 입지경쟁력 약화로 해외생산 확대석유화학 △5.9% 부진 - 중국 경제 둔화 여파
- 공급과잉 심화로 수급불균형 지속철강 △13.9% 악화 - 조선경기 악화로 판재류 수요부진 지속
- 내수는 저가 중국산 유입 압력 증대: 호조,
: 혼조세,
: 부진
* 수출전망치, 채산성: 전경련「2012년 하반기 수출전망 조사」
조선·철강, 유로존 재정위기 장기화로 직접적 타격
조선산업은 유럽 재정위기 장기화, 중국·미국의 GDP 성장률 둔화, 선박금융시장의 위축과 선박공급 과잉문제 등으로 해운시황 회복이 지연되어 2014년 이후에나 회복할 것으로 보인다. 조선협회는 전세계 조선시장이 대규모 구조조정에 돌입한 상황이어서 기업의 생존자체가 이슈가 되고 있다고 강조했다. 조선시장의 상반기 선박 발주량도 전년 동기대비 42%수준인 877만 CGT로 급락했고 하반기에도 그 여파가 계속될 것으로 전망된다.
* CGT: 선박의 단순한 무게(GT)에 선박의 부가가치, 작업 난이도 등을 고려한 계수를 곱해 산출한 무게 단위
철강업종의 하반기 수출은 세계 철강경기 회복 지연으로 2%내외로 둔화될 전망이며, 여기에 중국 철강업계가 증치세 면제 및 환급 등을 추진하고 있어 하반기 무역마찰의 가능성도 우려되는 상황이다. 상반기에는 조선 등 주요 수요산업의 생산활동 둔화로 당초 예상보다 부진이 심화되어 전년동기대비 7.9% 감소했으나 하반기는 더욱 어려워져 수출 이 13.9% 감소할 것으로 전망되었다.
석유화학, 최대 수요처인 중국의 수요 부진 지속으로 채산성 악화
석유화학 업종은 하반기에 중국경제 둔화 여파 및 전통적인 하계 비수기 등으로 약세가 지속될 것으로 보인다. 주력 수출시장인 중국(수출비중 50%)의 긴축 정책 및 경기부양 지연으로 구매 보류 등 수요 부진 지속이 예상된다. 또한 화학제품의 가장 기본 원료인 에틸렌의 상반기 마진은 전년동기대비 14%감소한 250달러로 기업들이 손익분기점을 겨우 유지하고 있는 정도이다. 다만 중국정부의 경기부양 및 내수활성화 정책, 일본의 설비 합리화 작업 등이 실행될 경우 업황 부진이 다소 해소될 것으로 전망된다.
전자, 국내 입지 경쟁력 약세로 해외 생산 확대, 수출 및 생산 수축
전자업종 수출은 상반기에 반도체와 디스플레이 수출 증가에 힘입어 전년동기대비 2% 증가하면서 감소세를 탈피했다. 한국전자정보통신산업진흥회에 따르면, 하반기에 휴대폰(△9.2%), TV(△3.7%), PC(△4.2%) 등 수출전망이 밝지 않지만 반도체와 디스플레이가 저점을 통과해 회복세를 보이면서 전자업종 전체 수출은 5.2% 증가할 것으로 내다봤다.
국내 건설시장 본격 성숙기 진입, 향후 성장에 한계
한편 내수를 대표하는 건설의 경우에도 내수침체로 하반기 전망이 밝지 않다. 현재 GDP 대비 건설투자 비중이 14%로 꾸준히 감소하여 ’20년 경에는 10%대로 하락할 전망이다. 국내 민간수주도 대내외 경제 불확실성의 영향으로 ’13년까지 위축할 것으로 예상되며 공공수주도 4대강 사업이 종료하고 ’13년 이후 공공기관의 지방이전 관련 공사발주 물량 감소 등으로 축소가 본격화될 것으로 예상된다. 수도권 주택경기의 경우 향후 택지개발사업, 도시정비사업 등을 통해 수도권에 공급 대기 중인 주택물량이 워낙 많아 과거보다 주택경기 회복국면이 짧을 것으로 예상된다.
< 주요 내수 업종의 하반기 전망 > 업종 현황 전망 주요요인 건설 - 상반기 공공건설 및 주택시장 침체 - 민간수주 및 주택시장 위축
- 4대강사업 종료 등 공공발주 물량 감소유통 - 내수침체 및 유통업 규제 등으로 감소세 지속 - 경기침체로 소비 지연
- 유통업 관련 규제로 유통시장 구조 변화: 호조,
: 혼조세,
: 부진
유통, 경기침체의 지속과 규제로 인한 소비자의 소비지연 현상 등장
유통업은 내수부진으로 인해 할인점, 슈퍼의 성장률이 하락하고 할인점에 공급하던 신선 및 중소업체들의 매출 하락, 이에 따른 고용인력이 감소하는 모습을 보이고 있다. 향후에 경기침체의 지속, 선거를 앞둔 상황에서의 규제 심화, 날씨변화로 인한 신선식품의 품귀현상으로 소비가 지속적으로 감소할 것으로 예상되어 유통업의 성장이 정체될 것으로 보인다.
