[가나] 가나 신규 유전개발 투자정보

2008-03-28 오후 1:43:10 | 미구주팀 이혜정
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    가나의 원유 발견 및 개발 관련, 주재국 국영석유회사(Ghana National Petroleum Corporation, GNPC) 등을 통해 파악한 신규 유전개발 투자정보 및 관련 사항을 아래 제공함.(GNPC에서 제공한 유전개발 역사, 관계 법령 및 제반 지원서 양식, 주요 개발가능지역 상세정보 등 별첨)

    1. 핵심 내용(당관 관찰 및 의견 포함)

    ㅇ 가나에서는 1890년대부터 원유 및 가스 탐사활동이 시작되었으나 그동안 상업성있는 대규모 유전이 발견되지 못하다가 연호와 같이 가나 서쪽 심해지역(Offshore deepwater)에서 2007년 6월, 8월, 2008년 3월 3차례에 걸쳐 약 20억불 배럴 규모로 추정(가나 정부는 30억 배럴로 추산)되는 유전이 발견된 바 있음.

    ㅇ 가나 석유공사(GNPC)에 따르면, 최근 유전이 발견된 지역(West Cape Three Points, Tano Basin)은 이미 광구 배분이 완료되었으나, 이 지역에 동쪽으로 인접한 East Cape Three Points & Saltpond(가나 해안 중앙지역), 가나 해안의 동쪽 지역인 Accra/Keta Basin, 가나 동쪽의 광대한 호수지역인 Volta Basin에서의 원유 및 가스 탐사 계약이 가능한 것으로 파악됨.
    - 또한, GNPC측은 현재 상당수의 석유회사들이 투자 계획을 갖고 있으며, 2008년에만 4억불 정도의 추가 투자가 예상되나 전체 유전 개발을 위해 30-50억불이 필요할 것으로 예상되므로 신규 투자를 유치하고 있고, 장기적으로는 2012년까지 100억불 정도의 석유 개발분야 투자를 유치할 계획인 것으로 알려짐.

    ㅇ 가나의 원유탐사 역사 등에 따르면, 상기 4개 지역에서 모두 원유 및 가스가 발견(흔적 포함)된 적이 있으나 상업성있는 규모가 아닌 것으로 평가되어 본격적으로 개발되지는 않았음.
    - 특히, 해안에 인접한 West Cape Three Points & Tano, East Cape Three Points & Saltpond, Accra/Keta 지역에서는 2000년대 초까지 주로 육상(onshore) 및 얕은 바다지역에서 탐사활동을 하였으나, 2000년대 초부터 지질자료 및 탐사활동 경험 등에 기초하여 심해(deepwater)지역 탐사에 집중한 결과, 최근 심해 지역에서 상업성있는 유전이 발견되고 있는 것으로 파악됨.

    ㅇ 언론 보도 등에 의하면, 미국, 영국의 유전개발 전문가들은 가나에서의 최근 유전 발견이 ‘새로운 나이지리아’발견을 의미하지는 않지만 서부아프리카 지역 유전 개발의 새로운 장을 연 것으로 평가하고 있으며, 향후 다국적 석유회사들의 주요한 투자 관심지가 될 것으로 예상하고 있음.
    - 가나에서 작년 6월 유전을 최초로 발견한 Kosmos Energy는 동 발견 등에 힘입어 'World Junior Oil and Gas Congress'에서 수여하는 'Explorer of the Year 2007'를 수상한 바 있음.

    ㅇ 당관 의견으로는 가나에서 새로이 발견된 유전이 메이저급 규모는 아니나 향후 심해지역에 대한 폭넓은 탐사활동이 진행되면 매장량이 확대될 것으로 예상되며(가나 정부는 최고 260억 배럴까지 기대하고 있음), 아래와 같은 점에서 투자 유망성과 장점이 있을 것으로 판단되는 바, 관련 기관 및 기업에 적절히 안내 바람.
    - 신규로 발견된 유전 지역인 관계로 기존 투자자들이 많지 않아 개발투자 기회가 상대적으로 많음.
    - 지난 2000년대 초부터 시작된 심해에서의 탐사활동(서부지역)이 초기 단계에서 유전 발견으로 이어졌다는 점에서 다른 지역에서도 심해 탐사에서 유전이 발견될 전망이 상당함.
    - 서부 아프리카 해안(Gulf of Guinea)지역중 코트디부아르, 나이지리아 등에서 이미 유전이 개발된 관계로 지형, 지질의 유사성 등에 비추어 가나 해안에서의 유전 발견도 어느 정도 예견되어 왔음.
    - 예전에 가나의 4대 지역에서 원유 및 가스(흔적 포함)가 발견된 바 있으나, 당시 상업성이 없어 대규모 생산은 이루어지지 않았음. 근래 원유 가격의 급격한 상승에 힘입어 상업성 기준이 낮아졌으므로 기존에 발견된 유전 및 주변지역에 대한 본격적인 개발도 가능할 수 있음.
    - 가나는 아프리카에서 가장 정치, 경제가 안정되고 good governance가 이루어지고 있는 것으로 평가되고 있으므로 투자의 sovereign risk가 적음.

    2. 가나의 주요 유전 개발지역 지도(별첨 참조)

    3. 가나의 유전 개발 역사,

    ㅇ 1896-1957년간의 영국 식민지기간 동안 가나 서부 육상지역(Onshore)에서의 탐사를 통해 원유 및 가스를 발견해서 소규모 생산을 한 바 있음.

    ㅇ 1957-66년간의 구소련의 협조를 통해 주로 Accra/Keta 및 Volta Basin(동쪽 육상호수지역)에 대한 탐사활동을 하였음.
    - 구소련의 탐사팀들은 특히 Vlota 지역 북동쪽에서 원유 및 가스의 흔적을 발견하였으며, 동 지역에는 원유 매장과 연계가 있는 칼슘성분 지하수 및 소금 매장이 있는 것으로 확인됨.

    ㅇ 1966-1972년간은 탐사의 중점이 육상에서 해상 shallow water로 이동되어 Cape Three Points/Tano, Saltpond, Accra/Keta 지역에서 해상 14차례, 육상 2차례의 시추가 진행되었음.
    - Saltpond, Tano, Keta 3개 지역에서 모두 소규모의 원유 또는 가스가 발견되어 추가적인 탐사가 진행되었음.

    ㅇ 1972-1979년간은 해상 15차례, 육상 2차례의 시추가 진행되었으며, Zapata/Mobil사가 주도하는 Cape Three Points 해상 시추구에서 상당량의 가스가 발견(1973년)되었고 Saltpond에서는 1978년부터 AgriPetco가 원유 생산을 개시하였고, Phillips Petroleum도 South Tano에서 원유 및 가스 유전을 발견하였음. 또한, 1978년에는 Cape Three Points에서 최초로 심해 시추가 시행됨.
    - 다만, 상기 Saltpond에서의 원유 생산은 1980년대 중반에 채산성이 안 맞아 생산을 중단하였고, South Tano에서 발견된 유전도 1981년에 상업성이 없는 것으로 평가되었음.

    ㅇ 1979-2001년간은 주로 Tano 지역을 중심으로 탐사활동이 행해졌고, Cape Three Points, Saltpond, Accra/Keta 지역에서의 탐사활동도 계속됨.(총 육상 11개, 해상 20개 탐사구 개발)
    - Atlantic Richfield 회사가 1989년에 Tano 지역에서 원유와 가스를 발견하였음. 당시에는 상업성이 없는 것으로 판단되었으나, 최근 GNPC의 재조사 결과 유전 개발여지가 있는 것으로 나타남.
    - 1999년에는 Hunt Oil 회사에서 Cape Three Points 심해에서 원유를 발견하였으나, 상업성은 없는 것으로 평가됨.
    - 유전개발제도 관련, 1980년대초에 원유 탐사 및 개발활동을 규율하는 제도적 기초(관련 입법 조치)가 마련되고, 1985년에 가나석유공사가 설립됨.

    ㅇ 2001-2008년간은 지질조사 기술의 발전 및 탐사 경험을 기초로 탐사 활동의 중점이 심해로 이동하였으며, 동 기간동안의 약 10차례 탐사에서 3차례의 상업성있는 유전이 발견되게 되었음.

    4. 최근의 유전 발견 현황(연호 보고 참조)

    ㅇ 2007년 6월 Kosmos Energy(미국)이 block manager인 가나 서부 West Cape Three Points 지역에서 6억 배럴로 추산되는 유전이 발견되었음.

    - 지분은 Kosmos Energy 30.8%, Andarko(미국) 30.8%, Tullow(영국) 22.9%, E.O. Group 3.5%, Sabre Oil and Gas 1.85%, 가나 석유공사 10%(산유국 소유분, Carried Interest)임.

    - Kosmos Energy CEO인 Mr. James Musselman은 2009년부터 생산을 개시할 수 있도록 추진중이라고 발표함.

    ㅇ 2007년 8월 Tullow Energy(영국, block manager)는 1차 원유발견지점에서 5km 떨어진 Tano-West Cape Three Points 지역에서 8억 배럴로 추산되는 유전을 발견함.

    ㅇ 2008년 3월 Kosmos Energy는 최초 유전발견지역에서 동쪽으로 13km 떨어진 지역(Odum-1) 시추구에서 4-6억 배럴로 추산되는 새로운 유전을 발견함.(상기 최초 발견지역과 동일한 탐사지구에 속함.)


    5. 가나 정부의 유전 탐사 및 개발 계약 현황(9건)
    회 사 명
    탐사 활동 지역
    계약 시기
    Kosmos Energy(미국), Anadarko(미국), Tullow Oil(영국) 등
    West Cape Three Points
    2004년 7월
    Vanco Ghana Ltd(미국), LukOil(러시아)
    Deep Water Tano/Cape Three Points Basin
    2002년 8월
    Tullow Oil, Sabre Oil and Gas(미국)
    Tano Shallow & Tano Fields Development
    2006년 7월
    Tullow, Kosmos Energy, Sabre Oil and Gas
    Tano Deep
    2006년 7월
    Amerada Hess Corporation(미국)
    West Cape Three Points Deep
    2006년 7월
    Vitol/Heliconia Energy
    Cape Three Points Basin
    2006년 3월
    Gasop Oil(나이지리아)
    Saltpond Area
    2006년 7월
    Devon Energy(미국)
    Deep Water Keta Basin
    2006년 7월
    Saltpond Offshore Producing Company(가나석유공사와 미국 Lushann-Etermit의 합작회사)
    Saltpond Fields Redevelopment
    2004년 7월

    * 상기 외에도 가나 정부와 유전 탐사 및 개발 계약을 추진중인 회사들이 추가적으로 있는 것으로 파악되며, 특히 최근에는 1890년에 Jomoro 지역(서부)에서 개발되어 원유를 생산하다가 방치되어 온 육지 유전에 대한 나이지리아 및 영국계 회사의 재개발 계획이 현재 각료회의에서 심의되고 있는 것으로 알려짐.

    6. 가나의 유전 탐사 및 개발 관련 제도(가나 석유공사 homepage gnpcghana.com 참조)

    가. 유전 탐사/개발 계약 신청 방법 및 승인 절차

    ㅇ 투자에 관심있는 회사는 가나석유공사(GNPC)를 접촉하여 사업 기회에 대한 조사 작업(자료 검토 및 토의)을 거친 후, 에너지부 장관에게 지원서(양식 별첨)를 제출하며 이 지원서는 GNPC로 회부되어 심사를 받게 됨.
    - GNPC는 투자 회사의 재원 조달능력, 기술적 능력, 사업 및 예산 계획의 적절성 등을 심사함. 또한 회사 자체의 전반적인 신뢰성도 조사 대상이 됨.

    ㅇ GNPC는 에너지부 장관에게 심사 결과에 대한 종합 보고서를 제출하며, 투자회사가 자격을 갖춘 것으로 확인되면, 에너지부, GNPC, 법무부, 국세청 관료로 구성된 석유개발계약협상팀이 투자회사와 협상을 개시함. (Royalty, Carried Interest, Additional Interest, 사업 계획 등 대상)
    - 협상이 타결되면, 계약(안)을 에너지부 장관에게 제출하여 각료회의에 회부되도록 함.

    ㅇ 각료회의에서 승인되면 국회에 회부되고 국회 광물에너지 위원회 등의 심의를 거쳐 최종적으로 국회 승인절차를 갖게 됨.

    - 국회가 승인하면 동 계약은 효력을 발휘하고 투자 회사에게 탐사/개발 면허가 발급됨. 다만, 투자회사의 재정능력이 약할 경우에는 채권 기탁이나 은행 보증을 면허발급의 추가 요건으로 할 수도 있음.

    나. 유전 개발시 수익 분배 체계

    ㅇ 가나는 개발 재원이 부족한 관계로 Joint Venture가 아닌 Royalty Tax 방식으로 석유개발회사들과 계약하고 있음.
    - 유전이 개발될 경우 가나 정부는 Royalty(4-12.5%), 산유국 소유지분(Carried Interest 7-15%), Additional Interest(정부가 생산 및 개발비용의 일부를 부담할 경우 소유하는 추가 지분), 석유소득세(35%)를 갖게 됨.

    ㅇ 가나 석유공사가 최근 원유가 발견된 West Cape Three Points 지역을 例로 산정한 바에 의하면 정부는 전체 생산량의 약 38%를 갖게 됨.
    - Royalty 5%(전체 생산량 대비), 산유국 소유지분 10%(전체 생산량에서 Royalty와 생산 비용을 차감한 잔여량 대비), Additional Interest 3.75%(전체 생산량에서 Royalty, 생산비용, 산유국 소유지분, 개발비용을 차감한 잔여량 대비), 소득세 35%(Additional Interest 차감후의 잔여량 대비)

    7. 각 탐사 지역에 관한 사항(각 지역별 투자설명 presentation 자료 별첨)

    가. West Cape Three Points & Tano Basin 지역

    ㅇ 가나 서쪽의 코트디부아르와 인접한 지역으로 최근 유전이 발견된 지역으로서 탐사활동이 가장 활발히 진행되고 있으나 이미 탐사 광구에 대한 계약이 완료되어 추가 계약 여지는 없는 것으로 파악됨. 따라서 가나 석유공사에서도 동 지역에 대한 투자 설명 자료는 제공하지 않고 있음.

    나. East Cape Three Points & Saltpond 지역

    ㅇ 상기 가항 유전이 발견된 지역에 가장 인접한 지역으로 현지에서는 추가 유전 발견 가능성 높은 지역으로 평가하고 있음.

    ㅇ 현재까지 10차례(17개 시추구)의 탐사에서 수차례 원유 또는 가스가 발견된 바 있음.
    - 상세 지형, 지질, 기술적 평가 내용 등은 별첨 참조

    다. Accra/Keta 지역

    ㅇ 가나의 동부 해안지역으로서, 지금까지 육상 4개, 해상 8개의 시추구가 개발되었으며, 육상 시추구 등에서 소규모 오일 또는 가스가 발견된 바 있으나, 상기 2개 지역에 비해 상대적으로 탐사활동이 적게 행해졌음.
    - 특히, 심해에서의 시추활동의 거의 행해지지 않았으므로 앞으로 심해 유전 개발여지가 있을 것으로 보임.


    ㅇ GNPC 자료에 따르면, 이 지역의 지질구조가 원유 매장에 유리하며, 위성사진으로 해상의 원유 유출이 관찰되는 등 원유 매장구조가 있는 것으로 예측되고 있음.
    - 상세 지형, 지질, 기술적 평가 내용 등은 별첨 참조

    라. Volta 지역

    ㅇ 가나 동쪽의 광대한 호수 및 주변지역으로 전체 국토의 40%를 점유하고 있고, 1957년 1965년 사이에 구소련과의 협력 등을 통해 시추활동이 있었으며, 원유 및 가스 매장의 흔적들을 발견하였음. 이후 1970년대까지 간헐적인 탐사활동이 있었으나, 현재까지 의미있는 탐사활동은 행해지지 않음.

    ㅇ 이 지역은 육상 광구로서 상기 3개의 해안지역과 지질 구조가 다르며, 특히, 산유국인 알제리의 지질 구조와 유사한 점이 장점으로 알려져 있음.
    - 상세 지형, 지질, 기술적 평가 내용 등은 별첨 참조.

    8. 가나 석유공사 연락처

    ㅇ Ghana National Petroleum Corporation
    - Private Mail Bag, Tema Ghana, Tel: (233-22)206020, 204-654, 206592(Fax)
    - E-mail: Info@gnpcghana.com. 끝.